Всероссийский научно-исследовательский
конъюнктурный институт (ВНИКИ)
Тел: (499) 143-02-61
E-mail: vniki@vniki.msk.ru
119285, г.Москва,
ул. Пудовкина д. 4

На мировом и американском рынках алюминия и алюминиевого сырья

Геологическая служба США оценивает мировые ресурсы бокситов в 55 - 75 млрд. т, которые распределяются между отдельными регионами следующим образом (%): Африка - 32, Океания - 23, Южная Америка и страны Карибского бассейна - 21, Азия - 18, прочие регионы - 6. В США ресурсы бокситов не адекватны ожидаемому в долгосрочной перспективе спросу, но страна, как и прочие крупные продуценты алюминия, обладает неисчерпаемыми субэкономическими ресурсами этого металла, заключенными не в бокситах, а в других минералах. Однако в целом в мире природных ресурсов бокситов будет достаточно для удовлетворения мировых потребностей в алюминии в течение длительного времени.
По предварительным данным Геологической службы США, в 2009 г. добыча бокситов в мире снизилась по сравнению с 2008 г. на 2% - до 201 млн. т, тогда как в 2008 г. она увеличилась относительно показателя 2007 г на 1,5%. Сокращение выпуска данного сырья на рудниках Гвинеи, Гайаны, Ямайки, России и Суринама в некоторой степени компенсировалось повышением производства на новых и расширенных предприятиях Австралии, Бразилии, Китая и Индии.


Добыча и природные запасы бокситов в мире
Добыча
Запасы
2008 г.
2009 г.1)
2009 г.2)
(тыс. т)
В с е г о3)
205000
201000
27000000
Австралия
61400
63000
6200000
КНР
35000
37000
750000
Бразилия
22000
28000
1900000
Индия
21200
22300
770000
Гвинея
18500
16800
7400000
Ямайка
14000
8000
2000000
Казахстан
4900
4900
360000
Венесуэла
5500
4800
320000
Суринам
5200
4000
580000
Россия
6300
3300
200000
Греция
2220
2200
600000
Гайана
2100
1200
700000
Вьетнам
30
30
2100000
США
20000
Прочие страны
6550
5410
3200000

1) На конец года. 2) Предварительные данные Геологической службы США. 3) Округленные показатели.
По оценке Геологической службы США, в 2009 г. мировое производство глинозема снизилось по сравнению с 2008 г. В I полугодии прошлого года, как сообщает “International Aluminium Institut”, выпуск глинозема в мире сократился по сравнению с тем же периодом 2008 г. на 12%.
Данные о масштабах добычи бокситов в США не публикуются. Сообщается, что в 2009 г. почти все потребляемые в США бокситы импортировались, причем 90% данного сырья перерабатывалось в глинозем, а остальные бокситы нашли применение в таких неметаллургических областях, как производство абразивов, химикатов и огнеупоров. В свою очередь, около 90% всего глинозема в стране поступало на алюминиевые плавильные заводы, а 10% использовалось в неметаллургических сферах. Годовые мощности по выпуску глинозема в США в 2009 г. составляли 5,75 млн. т, при этом в прошлом году находились в эксплуатации три рафинировочных завода фирмы “Bayer”, а производство на одном заводе было временно остановлено.
В 2005 - 2008 гг. бокситы (расчет на базе алюминиевого эквивалента) ввозились в США из следующих стран (%): Ямайка - 32, Гвинея - 22, Бразилия - 18, Гайана - 12, прочие страны - 16; глинозем: Австралия - 41, Суринам - 18, Ямайка - 16, Бразилия - 12, прочие страны - 13; в сумме: Ямайка - 27, Бразилия - 16, Гвинея - 15, Австралия - 14, прочие страны - 28.
В 2009 г. наблюдалась в основном понижательная тенденция цен на бокситы, однако ситуация в отношении различных видов сырья и условий поставки была неоднородной. Так, в октябре прошлого года цены на китайское сырье абразивного сорта, поставляемое на условиях фоб, значительно снизились по сравнению с январем того же года, а цены на сырье, поставляемое на условиях сиф Северная Европа и США, оставались стабильными. В указанный период существенно подешевели бокситы плавильного и огне-упорного сортов. В истекшие месяцы 2010 г. цены на бокситы в основном были несколько ниже, чем в 2009 г., и в течение первых 8 месяцев оставались достаточно стабильными, хотя по отдельным позициям отмечался даже их рост.


Динамика цен на отдельные виды бокситов
2009 г.
2010 г.
Январь
Октябрь
Январь
Август
(долл./т)
Китайские абразивного сорта
Сиф порты Сев. Европы и США
550 - 570
550 - 570
450 - 500
450 - 500
Фоб КНР
470 - 490
350 - 370
320 - 350
320 - 350
Китайские кусковые огнеупорного сорта, фоб1)
Пров. Шаньси
550 - 560
500 - 535
500 - 535
510 - 535
Пров. Гуйчжоу
420 - 430
390 - 410
450 - 525
470 - 525
Плавильного сорта, фоб КНР
650 - 670
490 - 520
470 - 480
470 - 480

1) Al2O3/Fe2O3/CD (%), 0 - 25 мм, из круглой печи, 87/2,0/3,20.
И с т о ч н и к: “Industrial Minerals”.

По данным “Metal Bulletin”, цены на глинозем металлургического сорта на начало 2009 г. составили 210 - 240 долл./т, а к февралю они снизились до 170 - 200 долл. и оставались на этом уровне до середины апреля, когда данное сырье подорожало до 200 - 230 долл. На указанном уровне цены сохранялись до конца июня, а затем стали расти более высокими темпами и к концу сентября достигли 300 - 310 долл./т.
В 2010 г. глинозем существенно подорожал, хотя за истекший период текущего года его цены падали, они все же оставались выше наблюдавшихся в первые три квартала 2009 г.


Динамика цен на глинозем в 2010 г.
Январь
Май
Август
98,5 - 99,5% Al2O3 (ф. ст./т)1)
770 - 775
550 - 650
550 - 650
Молотый, 98,5 - 99,5% Al2O3 (долл./т)1)
850
700 - 800
700 - 800

1) Обожженный глинозем, поставка навалом, франко-завод США.
И с т о ч н и к: “Industrial Minerals”.

По предварительным данным Геологической службы США, в 2009 г. выплавка алюминия в мире сократилась по сравнению с 2008 г. на 5%, хотя мировые мощности по выпуску этого металла расширились почти на 12% - до 49,9 млн. т в год. Резко снизилось мировое производство первичного металла в I квартале прошлого года ввиду падения его цен в условиях глобального финансово-экономического кризиса.


Динамика мировой выплавки алюминия и мировых мощностей алюминиевых плавильных предприятий
Производство
Мощности1)
2008 г.
2009 г.2)
2008 г.
2009 г.2)
(тыс. т)
(тыс. т в год)
В с е г о3)
39000
36900
44600
49900
КНР
13200
13000
15000
19000
Россия
3800
3300
4400
5150
Канада
3120
3000
3120
3090
Австралия
1970
1970
1970
1970
США
658
1710
3620
3500
Индия
1310
1600
1800
2000
Бразилия
1660
1550
1700
1700
Норвегия
1360
1200
1360
1230
ОАЭ, Дубай
910
950
950
950
Бахрейн
865
870
880
880
ЮАР
811
800
900
900
Исландия
787
790
790
790
Венесуэла
610
550
625
625
ФРГ
550
520
620
620
Мозамбик
536
500
579
570

1) Данные на конец года. 2) Предварительные данные. 3) Округленные показатели.
По сообщению “International Aluminium Institute”, складские запасы алюминия у продуцентов в мире уменьшились с 3,0 млн. до 2,3 млн. т за период с конца 2008 г. по конец августа 2009 г. Запасы первичного алюминия на складах Лондонской биржи металлов (ЛБМ) увеличились за период с конца 2008 г. по конец сентября 2009 г. с 2,3 млн. до 4,6 млн. т.
В 2009 г. цены на алюминий неуклонно росли до снижения в сентябре. По данным “Platts Metals Week”, в январе прошлого года среднемесячная американская цена на слитки первичного алюминия составила 0,676 долл./а. ф., в августе соответствующий показатель достиг 0,921 долл. перед падением в сентябре до 0,883 долл. Динамика цен алюминия на ЛБМ повторяла тенденцию, наблюдавшуюся на рынке США. В августе средняя цена на наличный металл на ЛБМ равнялась 0,877 долл./а. ф., однако в сентябре соответствующий показатель снизился до 0,832 долл./а. ф. (1834 долл./т).
В IV квартале 2009 г. в основном отмечалась повышательная тенденция в ценах на алюминий, хотя и наблюдались некоторые их колебания. Средняя цена сеттлмент на первичный металл на ЛБМ составила в октябре (долл./т) 1879, ноябре - 1949, декабре - 2180. Среднегодовая цена алюминия на ЛБМ в 2009 г. равнялась 1665 долл./т, что на 35% ниже соответствующего показателя 2008 г. в 2573 долл.
В 2010 г. цены на первичный алюминий колебались. Если в начале января цены на наличный металл на ЛБМ немного превышали уровень в 2300 долл./т, то в начале марта они снизились на 100 долл. на т примерно до 2200 долл., а 25 марта опустились до 2175 долл. перед тем, как через месяц вновь повыситься более чем на 100 долл. на т (22 апреля - 2293 долл.). В мае - июне текущего года возобновилось существенное снижение цен на металл, 17 июня они упали до 1950 долл./т. К 15 июля цены лишь умеренно поднялись до 1990 долл., однако в начале августа алюминий подорожал до более чем 2200 долл./т, хотя через месяц вновь подешевел примерно на 100 долл. на т (2 сентября - 2104 долл.).