Всероссийский научно-исследовательский
конъюнктурный институт (ВНИКИ)
Тел: (499) 143-02-61
E-mail: vniki@vniki.msk.ru
119285, г.Москва,
ул. Пудовкина д. 4

Мировая энергетика в конце первого десятилетия ХХI века

А.С. Иванов, И.Е. Матвеев

В статье содержится оценка событий, происходящих на мировом энергетическом рынке, вызванных глобальным финансово-экономическим кризисом и осложненных природными и техногенными катастрофами, происшедшими в 2010 г. В ней анализируются тенденции в потреблении и производстве энергоресурсов и в соотношении их предложения и спроса, а также повлиявшие на них факторы. Особое внимание уделено энергобалансам отдельных стран, в частности, в отношении нефти, газа, угля, ядерной энергии и гидроэлектроэнергии.
Конец первого десятилетия наступившего века оказался временем сокрушительных потрясений и крутых разворотов в мировой экономике и ее энергетической сфере. В результате глобального финансово – экономического кризиса, начавшегося в 2008 году, впервые за послевоенный период в 2009 году мировой ВВП сократился. Снижение производства повлекло уменьшение потребления первичной энергии (после роста с 1982 г.), по-разному проявившемуся в различных отраслях и регионах.
Вместе с тем 2010 год привнес череду техногенных и природных катастроф и впервые – беспрецедентные климатические аномалии, - сместившие ход относительно устоявшегося развития и нанесшие большой ущерб в важных секторах глобальной энергетики. Вслед за крупной аварией на Саяно-Шушенской ГЭС произошла катастрофа морской платформы в Мексиканском заливе в апреле текущего года, повлекшая массовую утечку нефти и беспрецедентный экологический урон региону. Сильное извержение вулкана в Исландии надолго нарушило авиасообщение в Западной Европе (и повлияло на расход топлива). Беспрецедентно стойкий рекордно высокотемпературный антициклон, установившийся в центральной России и вызвавший масштабные пожары и ущерб, контрастировал с разрушительными наводнениями в странах Центральной и Восточной Европы, в Индии и Пакистане. По сообщениям телеграфных агентств, ускорилось таяние альпийских ледников (до 1% в год, приближая дефицит воды в регионе), а уровень Мирового океана стал повышаться на 1 см. за каждое трехлетие. Все это нарушило традиционный уклад жизни миллионов людей, деятельность многих предприятий и отразилось на энергетической сфере. Усилия (финансовые, материальные, энергетические и др.) по ликвидации, преодолению и предотвращению этих экологических аномалий еще предстоит оценить, наметить и осуществить.
Между тем, статистические данные по мировой энергетике за 2009 г., опубликованные “British Petroleum”, позволяют проанализировать рыночные процессы, происходившие в этой сфере, определить их тенденции и дать им количественную оценку.

На пути повышения энергоэффективности.

Энергетика является одним из базовых секторов мировой экономики, обеспечивающих необходимые условия для жизнедеятельности человека. В течение последнего десятилетия потребление энергоресурсов увеличилось на ¼, тогда как совокупный валовой внутренний продукт вырос более значительно – на 42%, что отражает качественный прогресс в сфере производства – происходило снижение его энергоемкости. Получается, что на выпуск единицы продукции в конце десятилетия расходовалось топлива примерно на 12% меньше, чем в начале 2000-х годов. Особенно этот процесс был заметен в промышленно развитых странах (экономия превысила 16%), тогда как в государствах с развивающейся и переходной экономикой он был почти номинальным (3 – 5%). Все же вследствие быстрого роста пока еще затратного производства в развивающихся странах, особенно в АТР, общий объем потребления первичных энергоресурсов в них (примерно 5 млрд. т нефтяного эквивалента) приблизилось к объему энергозатрат стран ОЭСР (5,2 млрд. т н.э.). Однако постепенное развитие энергетического хозяйства было прервано, разразившимся во втором полугодии 2008 г. финансово-экономическим кризисом, особенно поразившим промышленно развитые государства.

В период кризиса снизились потребности в топливе

Симптомы затухания темпов роста мирового энергопотребления обозначились еще в середине текущего десятилетия. В 2004 – 2008 гг. эти темпы понижались с 4,5 до 1,7%, а в кризисный 2009 г. произошло абсолютное сокращение энергопотребления на 1,3%.

Таблица 1.
Динамика ВВП и энергопотребления (1999 г. = 100).

1999 г.2008 г.2009 г.2009 г. к 2008 г. (%)
Весь мир
ВВП100142,7141,8-0,6 *)
Энергопотребление100125,3123,6-1,3
Страны ОЭСР
ВВП100123,3119,4-3,2
Энергопотребление100105,299,6-5,3
Развивающиеся страны
ВВП100174,9179,02,5
Энергопотребление100165,6172,94,4
*) Существуют оценки и более значительного сокращения ВВП.

И с т о ч н и к и: “International Monetary Fund, World Economic Outlook Database”, June 7, 2010; “BP Statistic Review of World Energy, June 2010”, p. 40.

Пагубное влияние кризиса на энергетическую сферу усиливалось несколькими факторами. Среди них общехозяйственные инфляционные процессы, а также спекулятивный аспект. Так, все большая часть сделок по нефти стала осуществляться производными финансовыми инструментами, не обеспеченными поставками реального товара. Если в 1990-е годы сделки с физическими объемами нефти составляли примерно 30% “бумажного” оборота, то в последние несколько лет данный показатель не превысил 1%. В результате нефть превратилась в спекулятивный товар, цены на который определялись не только (а порой – не столько) спросом и предложением, а характером (и обеспеченностью) операций на финансовом рынке.
Вместе с тем, в промышленно развитых странах кризис повлек оживление усилий по энергосбережению, повышению энергоэффективности экономики (в частности, в США резко выросло использование сланцевого и попутного газа), расширению использования альтернативных источников энергии (как правило при активной государственной поддержке). При этом произошло столкновение энергетической сферы с сельскохозяйственным сектором, поскольку при взлете цен на нефть расширилось использование продовольственных культур (кукурузы, маслосемян, сахарного тростника и др.) в производстве биотоплива, вызывая тем самым повышение стоимости продуктов питания.
С началом падения мирового ВВП стали сокращаться глобальные потребности в топливе, а также и финансовые возможности закупки энергоресурсов.
Следует подчеркнуть, что углеводородное сырье широко используется не только в энергетике, но и в химической и нефтехимической промышленности, а далее (в переработанном виде) практически во всех секторах экономики, в том числе в тяжелой и легкой промышленности, сельском хозяйстве, а также в бытовом секторе. Поэтому, говоря о глобальном потреблении углеводородов, следует понимать, что они является одним из основных элементов современной жизни человечества, причем спрос на них постоянно растет, а эпоха “дешевого” (добываемого с достаточно низкими производственными издержками) сырья завершена.

Китайский локомотив мировой энергетики

События последних лет показали растущую роль Китая, Индии, Индонезии на энергетическом рынке. Китайская модель развития показала свою жизнестойкость, сочетая преимущества гибкости малого бизнеса, ориентированного на внутренний рынок, свободный от глобалистского вмешательства, и мощи государственного сектора, оказывающего поддержку национальному бизнесу.
Стремительным броском увеличив за десятилетие производство угля в 2,3 раза и суммарную установленную мощность ГЭС в 3 раза, Китай вырвался в бесспорные мировые лидеры по добыче угля - до 45,6% мировой продукции (в 3 раза больше, чем в США) и производству гидроэлектроэнергии - до 18,8% от мирового (в 1,5 раза превысив аналогичные показатели Канады и Бразилии, и вдвое – США). Укреплялся в стране и сектор потребления топлива. В 2009 году, когда почти повсеместно снижалось автомобильное производство, Китай феноменальным рывком стал крупнейшим в мире продуцентом автомобилей (22,6%), отбросив на 2-ое и 3-ье место Японию и США и превзойдя их вместе взятых. БИКИ, 15 июля 2010 г., с. 11 В I квартале 2010 г. реальный ВВП Китая продолжал нарастать - на 11,9% против января – марта 2009 г. (когда увеличение составило 6,1%). БИКИ №94 от 21 августа 2010 г., с. 5.
Будучи крупнейшим в мире производителем и потребителем угля, Китай за последние несколько лет утроил свои закупки угля в Австралии, Индонезии и Вьетнаме, а в августе 2010 г. КНР согласилась предоставить России кредит в 6 млрд. долл. для расширения до 15 млн. т ежегодных закупок угля в ближайшем пятилетии, и до 20 млн. т в долгосрочной перспективе. “The Moscow Times”, 2010, September, 8, p. 7.
В период финансово-экономического кризиса китайская экономика явилась стабилизирующим фактором в мировом хозяйстве и, в частности, на рынке энергоресурсов, потребление которых в стране продолжало нарастать.

Растущий уголь, неспешная нефть и сдержанная атомная энергетика

В последнее десятилетие в структуре глобального энергопотребления основным энергоресурсом оставалась нефть, однако среднегодовые темпы роста ее потребления в 2,4 раза уступали аналогичным показателям по природному газу и в 3,6 раза - по углю, вследствие чего доля нефти в энергопотреблении снизилась с 39,0 до 34,8%.
В 2009 г. произошло абсолютное сокращение потребления основных видов топлива (в меньшей степени угля, при этом незначительно возросло потребление гидроэлектроэнергии). В результате доля угля увеличилась до 29,4% - отметки, наивысшей за последние 40 лет.

Таблица 2.
Структура мирового энергопотребления по традиционным видам топлива в 1999 – 2009 гг.

1999 г.
2004 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
Среднегодовые темпы прироста за 1999 – 2008 гг.,%
Изменение в 2009 г. к 2008 г., %
Глобальное энергопотребление (млн. т н.э.)
9030
10270
11124
11315
11164
2,8
-1,3
Распределение %:
Нефть
39,0
37,3
35,7
35,0
34,8
1,4
-2,0
Природный газ
23,2
23,6
23,8
24,0
23,8
3,3
-2,4
Уголь
24,9
26,9
28,6
29,0
29,4
5,1
-0,2
Атомная энергия
6,3
6,1
5,6
5,5
5,4
0,9
-1,5
Гидроэлектроэнергия
6,6
6,1
6,3
6,5
6,6
2,6
1,2

П р и м е ч а н и е. Учитываются основные традиционные ресурсы первичной энергии, поступающей через каналы торговли. Не включено биотопливо - древесина, торф, отходы и т. д., а также энергия солнца, ветра, геотермальных источников. Биомасса, по оценке Всемирного банка, составляет дополнительно примерно 10%.

И с т о ч н и к: рассчитано по “BP Statistical Review of World Energy, June 2010”.


Рисунок 1.
Структура мирового энергопотребления по традиционным видам топлива
в 1999 г. и 2009 г.



(Пожелание: хорошо бы смонтировать обе диаграммы
в один прямоугольник)




И с т о ч н и к: рассчитано по “BP Statistical Review of World Energy, June 2010”.

Ослабление в 2009 г. мирового рынка энергоносителей актуализировало вопросы глобальной энергетической безопасности, которая определяется, прежде всего, обеспеченностью необходимыми запасами углеводородного сырья и другими источниками энергии (ГЭС, АЭС и др.). За последнее десятилетие прирост разведанных нефтяных и газовых запасов в целом соответствовал объемам их разработки (но не опережал их), в результате чего разведанных ресурсов (по состоянию на конец 2009 г.), как и 10 лет, назад может хватить примерно на прежние периоды эксплуатации залежей: нефти – почти на 46 лет, газа – на 63 года. В тоже время интенсивная добыча угля опережала восполнение его запасов, а существенный пересмотр рядом стран (Индией, ЮАР, Австралией, США) оценки собственных запасов угля в сторону уменьшения обусловил сокращение мировой обеспеченности твердым топливом с 224 до 119 лет.
Вместе с тем научно – технический прогресс в сферах геологоразведки, добычи, извлечения топливных ресурсов, а также наличие на земле неосвоенных территорий и акваторий вселяют уверенность в том, что в обозримом будущем (до масштабного использования альтернативных источников энергии) невозобновляемые ресурсы будут в достатке – на этом сходится большинство авторитетных прогнозов.
В глобальном формате зоны производства энергоресурсов и районы их потребления во многом не совпадают. Производство достаточно сконцентрировано: в 2009 г. на долю 10 крупнейших стран - производителей каждого вида традиционных энергетических ресурсов приходилось 56% мировой добычи нефти, 65% - газа, 89% - угля, 85% - производства атомной энергии и 71% - гидроэлектроэнергии. Поэтому энергетическая безопасность для конкретных государств зависит от сферы распределения посредством международной торговли, роль которой в энергообеспечении многих стран является ключевой. За 1999 – 2009 гг. объем топлива, закупаемого 10 крупнейшими импортерами, увеличился на 19% - с 1,9 млрд. до 2,3 млрд. т н.э.
Показательно, что в общем обороте мировой торговли сегмент топливных товаров составляет весьма ощутимую часть, – по оценкам ВТО, - 16,8% в 2007 г. и 18,2% (при повышенных ценах) в 2008 году. www.wto.org
Структура потребления первичных энергоносителей отдельными странами разнохарактерна и определяется как наличием природных ресурсов и транспортных возможностей, так и сложившейся спецификой внутренних потребностей. Универсальность нефти как топливного ресурса является общепризнанной. Данный энергоноситель естественным образом преобладает в энергобалансе многих стран – производителей нефти (в 2009 г. в Саудовской Аравии – 64%, Мексике – 53%, Индонезии – 48%, Иране – 41%). Велика также роль нефтепродуктов для обеспечения транспортного сектора: в государствах, насыщенных автотранспортом (независимо от наличия собственных ресурсов нефти), на долю нефтяной продукции приходится 36 – 46% суммарного энергопотребления (Япония, Италия, США, ФРГ, Великобритания, Франция и др.).
В целом большинство стран ориентируется на использование местных и региональных энергоносителей, которые и определяют приоритеты промышленного и бытового потребления. Так, в ряде государств основным видом топлива является уголь, доля которого в энергопотреблении в 2009 г. составила (%): в Китае - 71, ЮАР - 78, Индии – 52, Польше – 63, Казахстане – 51, Австралии - 43.
В отдельных странах, обеспеченных гидроресурсами, ГЭС являются значительным или даже основным источником энергии. Например, в Норвегии доля энергии воды (ГЭС) в суммарном использовании первичной энергии достигает 68%, в Бразилии – 39%, Швеции – 34%, Швейцарии – 28%, Канаде – 28%.
В 2009 г. степень обеспечения природным газом оставалась высокой в странах, производящих этот энергоноситель, таких, как (%): Туркмения - 77, Азербайджан - 68, Алжир - 60, Иран- -58, Россия - 55, Аргентина – 53, Великобритания – 39, США – 27. Показательно, что потребности стран Ближнего Востока обеспечивались нефтью на 51%, а природным газом - на 47%. Велико значение природного газа (включая СПГ) в энергопотреблении и ряда стран, снабжаемых из внешних источников, таких, как Белоруссия – 61, Украина – 38, Венгрия - 41, Италия - 39, Германия и Испания - 24.
Ряд стран, располагающих весьма ограниченными местными энергетическим ресурсами, полагаются на атомную энергию. В энергобалансе Франции на ее долю приходилось 38%, Литвы- 30, Швеции - 28, Финляндии – 22, Швейцарии – 21, Украины - 17, Бельгии - 15, Республики Корея - 14, Японии- 13, ФРГ – 11. Мировой объем ядерной энергии достиг пика в 2006 г., и с тех пор постепенно снижается – к 2009 г. на 4 %. По состоянию на март 2009 г. в мире эксплуатировалось 436 энергоблоков АЭС суммарной мощностью 370 ГВт, из них 27% были сосредоточены в США. Крупнейшими производителями электроэнергии с использованием АЭС являются также Франция, Япония и Россия. При некоторой сдержанности отдельных стран относительно планов развития атомной энергетики, 14 государств (в том числе Россия, Китай, Республика Корея) в настоящее время осуществляют строительство 44 энергоблоков общей мощностью в 39 ГВт, что составляет примерно 10% суммарной мировой мощности АЭС. Кроме того, имеются необходимые согласования и заключены соглашения на строительство новых 90 энергоблоков. ииииииии
Таблица 3.
Структура энергопотребления крупнейших стран-потребителей
по видам первичного топлива в 2009 г.

Страны
Энергопотребление
(млн. т н. э.)
Распределение (%)
Нефть
Газ
Уголь
АЭС
ГЭС

США
2182
39
27
23
8
3
Китай
2177
19
4
70
1
6
Россия
635
20
55
13
6
6
Индия
469
32
10
52
1
5
Япония
464
43
17
23
13
4
Канада
319
30
27
9
6
28
Германия
290
39
24
25
11
1
Франция
242
36
16
4
38
6
Респ. Корея
238
44
13
29
14
0
Бразилия
226
46
9
5
1
39
Великобритания
119
37
39
15
8
1
Иран
205
41
58
1
0
0
Италия
163
46
40
8
0
6
Сауд. Аравия
192
64
35
0
0
0
Мексика
163
53
38
4
1
4
Испания
133
55
23
8
9
5
Индонезия
128
48
26
24
0
2
ЮАР
127
19
0
79
2
0
Австралия
119
36
19
43
0
2
Украина
113
13
38
31
16
2
Тайвань
106
44
9
37
9
1

П р и м е ч а н и е . Приведены крупнейшие страны, энергопотребление которых превысило в 2009 г . 100 млн. т н. э. Жирным шрифтом выделены преобладающие виды потребляемого топлива.

И с т о ч н и к : Подсчитано по “BP Statistical Review of World Energy, June 2010”, р. 41.

Потребители и продуценты

В мире по масштабам производства и потребления энергоресурсов выделяются три крупнейшие энергетические державы - США, Китай и Россия (см. Рис. 2 и Табл. 4), среди которых США являются крупнейшим потребителем и нетто - импортером топлива (примерно 500 млн. т н. э.) с относительно стабильным потреблением и производством энергоресурсов. Китайская же экономика, развивавшаяся в последние несколько лет динамичнее экономик других стран, за минувшие 10 лет более чем в два раза увеличила потребление и масштабы производства энергоресурсов, в 2007 г. обойдя США по производству энергоресурсов и закрепив за собой в 2008 г. мировое лидерство по данному показателю. Нараставшая в последние несколько лет нехватка энергоносителей в Китае (до примерно 200 млн. т н. э.) в последнее время в период выхода из кризиса является несомненным стабилизирующим фактором.
Россия (третий в мире производитель и потребитель энергоресурсов) традиционно экспортируя энергоносители и наращивая с конца 90-х годов объемы их поставок, по совокупному экспорту всех видов топлива за последние 8 лет является крупнейшим в мире нетто - экспортером энергоресурсов в объеме примерно 550 млн. т н. э.
Страны Европейского Союза, стремящиеся проводить согласованную энергетическую политику (в соответствии с Лиссабонским договором) по суммарному объему потребления топлива вполне сопоставимы со странами - лидерами потребления, а сравнение их потребностей с внутренней добычей высвечивает устойчивую масштабность их внешнего спроса, близкую к 1 млрд. т н .э.

Рисунок 2.
Динамика производства и потребления первичных энергоресурсов в США, Китае, России и странах ЕС (в млн. т н. э).



И с т о ч н и к : рассчитано по “BP Statistical Review of World Energy” за соответствующие годы.

Таблица 4.
Производство и потребление первичных энергоресурсов в США, Китае и России, млн. т н. э.
1999 г.2004 г.2009 г.
США
Производство
1671
1631
1659
Потребление
2258
2341
2182
Китай
Производство
878
1315
1974
Потребление
935
1429
2177
Россия
Производство
963
1180
1187
Потребление
608
651
635
ЕС
Производство
889
840
688
Потребление
1686
1772
1623



(Эти цифры расставить бы над колонками диаграммы -
и таблицу можно бы не приводить)


И с т о ч н и к : рассчитано по “BP Statistical Review of World Energy” за соответствующие годы.

Перераспределение энергоресурсов через международную торговлю

В 2009 г. среди 10 крупнейших нетто-экспортеров энергоресурсов (33% мирового производства и 16% - потребления) выделялись такие страны, как (нетто-экспорт, млн. т н. э.): Саудовская Аравия – 340 (в 2008 г. - более 400 млн.), Норвегия – около 190 и Австралия – 170, остальные 5 стран экспортировали углеводородное сырье в объеме примерно по 100 - 140 млн. т н.э.
К числу 10 крупнейших нетто-импортеров энергоресурсов (38% мирового производства и 58% потребления) кроме США относились (нетто-импорт, млн. т н. э.): Япония - около 410, Германия - примерно 210, Республика Корея - более 150.
При сохраняющейся во многих странах ограниченности внутренних энергоресурсов по мере экономического роста наблюдается усиление их зависимости от внешних поставок. Так, с 1999 г. по 2009 г. возросло значение импортных поставок в обеспечении топливом Германии (с 64% до 69%), Испании (с 77% до 83%), Индии (с 27% до 34%). Характерна весьма высокая зависимость от импорта (около 85% - см. Табл.5) таких стран, как Япония, Республика Корея, Тайвань, Италия, Испания. Несколько меньше зависит от внешних поставок Франция (56%), опирающаяся на атомную энергетику.

Таблица 5.
Динамика объемов избытка топлива в основных нетто – экспортирующих странах и его нехватки в основных нетто – импортирующих странах в 1999 – 2009 гг.
Избыток производства над потреблением (млн. т н. э.)Доля производства, остающаяся для внешнего рынка (%)
1999 г.2004 г.2008 г. 2009 г.1999 г.2004 г.2008 г. 2009 г.
Основные страны нетто-экспортеры
Россия
354
529
577
551
37
45
46
46
Сауд. Аравия
352
419
404
338
76
74
69
64
Норвегия
179
206
189
188
81
84
80
82
Австралия
113
143
162
173
52
55
57
59
Индонезия
88
89
131
144
49
44
51
53
Канада
122
131
128
125
30
29
28
28
Иран
117
132
121
117
51
46
38
36
Алжир
113
126
125
111
80
80
77
74
Катар
40
63
104
111
73
78
80
80
Кувейт
91
107
120
101
82
80
80
76
Нехватка производства относительно потребления (млн. т н. э.)Доля потребления, обеспеченного за счет импорта (%)
1999 г.2004 г.2008 г. 2009 г.1999 г.2004 г.2008 г. 2009 г.
Основные страны нетто-импортеры
США
569
710
626
523
25
30
27
24
Япония
409
431
434
384
81
83
85
83
Китай
56
114
167
203
6
8
8
9
Респ. Корея
152
182
200
202
85
85
85
85
ФРГ
209
217
213
200
64
66
69
69
Индия
77
104
153
159
27
30
35
34
Италия
143
157
154
142
83
86
87
87
Франция
142
147
142
136
56
56
56
56
Испания
94
117
123
111
77
80
84
83
Тайвань
78
97
99
96
89
91
91
90

П р и м е ч а н и е. В таблице указаны расчетные объемы избытков и недостатков, а также доли внешних поставок в отношении топливного производства и потребления указанных стран.
И с т о ч н и к: рассчитано по “BP Statistical Review of World Energy, June 2010”.

Приведенная таблица показывает сальдо энергетических балансов основных участников рынка топлива. Не менее показательна иллюстрация структуры баланса по видам топлива, что выявляет энергетическую “специализацию” каждого государства, размеры его “избытков” и “дефицитов” по каждому виду топлива. Обращает на себя внимание, в частности, полное отсутствие собственных ресурсов нефти и газа в таких промышленно развитых странах как Япония, Франция и Испания, а также в Республике Корея и на Тайване; Германия при этом обеспечена собственными ресурсами лишь на 1/3 (Таблица 6, Рис. 4).

Таблица 6.
Структура энергетических балансов в основных странах - нетто-экспортерах и нетто-импортерах энергоресурсов в 1999 г. и 2009 г.
(желательно объединить таблицы в одну)
2009 г.
Нефть ГазУгольАЭСГЭСВсего
Нетто-экспортеры
Россия
Производство
494
475
141
37
40
1187
Потребление
125
351
83
37
40
636
Баланс
369
124
58
0
0
551
Сауд. Аравия
Производство
460
70
0
0
0
530
Потребление
122
70
0
0
0
192
Баланс
338
0
0
0
0
338
Норвегия
Производство
108
93
0
0
29
230
Потребление
10
4
0
0
29
43
Баланс
98
89
0
0
0
187
Австралия
Производство
24
38
228
0
2
292
Потребление
43
23
51
0
2
119
Баланс
-19
15
177
0
0
173
Индонезия
Производство
49
65
155
0
3
272
Потребление
62
33
30
0
3
128
Баланс
-13
32
125
0
0
144
Канада
Производство
156
145
33
20
90
444
Потребление
97
85
27
20
90
319
Баланс
59
60
6
0
0
125
Алжир
Производство
78
73
0
0
0
151
Потребление
15
24
1
0
0
40
Баланс
63
49
-1
0
0
111
Иран
Производство
202
118
0
0
2
322
Потребление
84
118
1
0
2
205
Баланс
118
0
-1
0
0
117
Кувейт
Производство
121
11
0
0
0
132
Потребление
19
12
0
0
0
31
Баланс
102
-1
0
0
0
101
Катар
Производство
58
80
0
0
0
138
Потребление
8
19
0
0
0
27
Баланс
50
61
0
0
0
111
Нетто-импортеры
США
Производство
325
542
540
190
62
1659
Потребление
843
589
498
190
62
2182
Баланс
-518
-47
42
0
0
-523
Япония
Производство
0
0
1
62
17
80
Потребление
197
79
109
62
17
464
Баланс
-197
-79
-108
0
0
-384
ФРГ
Производство
0
11
44
31
4
90
Потребление
114
70
71
31
4
290
Баланс
-114
-59
-27
0
0
-200
Респ. Корея
Производство
0
0
1
33
1
35
Потребление
104
30
69
33
1
237
Баланс
-104
-30
-68
0
0
-202
Китай
Производство
189
77
1553
16
139
1974
Потребление
405
80
1537
16
139
2177
Баланс
-216
-3
16
0
0
-203
Италия
Производство
5
7
0
0
10
22
Потребление
75
65
13
0
10
163
Баланс
-70
-58
-13
0
0
-141
Индия
Производство
35
35
212
4
24
310
Потребление
148
47
246
4
24
469
Баланс
-113
-12
-34
0
0
-159
Франция
Производство
0
0
0
93
13
106
Потребление
88
38
10
93
13
242
Баланс
-88
-38
-10
0
0
-136
Испания
Производство
0
0
4
12
6
22
Потребление
73
31
11
12
6
133
Баланс
-73
-31
-7
0
0
-111
Тайвань
Производство
0
0
0
9
1
10
Потребление
47
10
39
9
1
106
Баланс
-47
-10
-39
0
0
-96

1999 г.
Нефть ГазУгольАЭСГЭСВсего
Нетто-экспортеры
Россия
Производство
304,8
482,2
112,1
27,1
36,4
962,6
Потребление
126,6
317,5
101,0
27,1
36,4
608,2
Баланс
178,6
164,7
11,1
0
0
354,4
Сауд. Аравия
Производство
423,6
41,6
465,2
Потребление
71,5
41,6
113,1
Баланс
352,1
0
352,1
Норвегия
Производство
149,7
43,6
27,6
220,9
Потребление
10,1
3,2
0,7
27,6
41,6
Баланс
139,6
40,4
-0,7
0
179,3
Австралия
Производство
26,7
27,7
160,6
3,6
218,6
Потребление
38,0
18,2
46,0
3,6
105,8
Баланс
-11,3
9,5
114,6
0
112,8
Индонезия
Производство
68,6
63,0
45,3
2,1
179,0
Потребление
48,9
28,8
11,6
2,1
91,4
Баланс
19,7
34,2
33,7
0
87,6
Канада
Производство
121,0
159,1
38,0
16,5
78,1
412,7
Потребление
87,2
78,6
30,5
16,5
78,1
290,9
Баланс
33,8
80,5
7,5
0
0
121,8
Иран
Производство
178,1
50,7
1,2
230,0
Потребление
58,8
52,5
1,0
1,2
113,5
Баланс
119,3
-1,8
1,0
0
116,5
Алжир
Производство
63,9
77,4
141,3
Потребление
8,1
19,2
0,5
27,9
Баланс
55,8
58,2
-0,5
113,4
Катар
Производство
34,3
19,8
54,1
Потребление
2,0
12,6
14,5
Баланс
32,3
7,2
39,5
Кувейт
Производство
102,6
7,8
110,4
Потребление
11,6
7,8
19,4
Баланс
91,0
91,0
Нетто-импортеры
США
Производство
352,6
487,4
584,3
173,5
73,0
1670,8
Потребление
888,9
577,3
544,9
173,5
73,0
2257,6
Баланс
-536,3
-89,9
39,4
0
0
-586,8
Япония
Производство
2,2
71,9
18,9
93,0
Потребление
257,3
62,5
91,5
71,9
18,9
502,0
Баланс
-257,3
-62,5
-89,3
0
0
-409,0
Китай
Производство160,222,7645,93,446,1878,3
Потребление 209,619,3656,23,446,1934,7
Баланс-49,43,4-10,300-56,4
Респ. Корея
Производство1,923,30,9
Потребление 100,715,238,223,30,9178,4
Баланс-100,7-15,2-36,300-152,3
ФРГ
Производство
16,1
59,4
38,5
4,4
118,4
Потребление
132,4
72,1
80,2
38,2
4,4
327,7
Баланс
-132,4
-56,0
-20,8
0
0
-209,3
Индия
Производство
34,6
22,6
124,4
2,9
18,6
203,1
Потребление
100,3
22,6
135,8
2,9
18,6
280,1
Баланс
-65,7
0
-11,4
0
0
-77,0
Италия
Производство
5,0
14,4
10,3
29,7
Потребление
94,4
56,0
11,6
10,3
172,2
Баланс
-89,4
-41,6
-11,6
0
-142,5
Франция
Производство
3,3
89,2
16,6
109,1
Потребление
96,4
34,1
14,3
89,2
16,6
250,7
Баланс
-96,4
-34,1
-11,0
0
0
-141,6
Испания
Производство
8,6
13,3
6,4
28,3
Потребление
68,4
13,5
20,5
13,3
6,4
122,1
Баланс
-68,4
-13,5
-11,9
0
0
-93,8
Тайвань
Производство
8,7
1,1
9,8
Потребление
47,2
5,7
24,8
8,7
1,1
87,4
Баланс
-47,2
-5,7
-24,8
0
0
-77,6













































И с т о ч н и к: рассчитано по “BP Statistical Review of World Energy, June 2010”.


Рисунок 4.
Расчетный избыток и нехватка энергоресурсов в крупнейших нетто-экспортерах и нетто-импортерах первичных энергоносителей в 2009 г., млн. т. н. э.


И с т о ч н и к: рассчитано по “BP Statistical Review of World Energy, June 2010”.

Данные о фактической торговле основными видами топлива напрямую свидетельствуют о возрастающей значимости международных поставок в обеспечении рынка. Так, по данным “BP”, с 1996 г. по 2009 г. доля добываемой нефти, идущей через каналы международной торговли, повысилась с 55,9 до 68,2%, а доля природного газа – с 19,0 до 29,4%.
Весьма показателен прогресс в качественном составе поставляемой продукции: за указанный период доля нефтепродуктов в суммарных поставках нефтяных товаров выросла с 23% до 27%, а доля СПГ в поставках природного газа – с 24,0 до 27,7%.
Основные покупатели нефти и нефтепродуктов – США, Япония и Китай (примерно 40% межрегиональных поставок), а природного газа - США, Япония, ФРГ и Италия (также около 40% суммарных международных поставок газа) (Табл. 7 и 8).

Таблица 7.
Межрегиональные поставки нефти и нефтепродуктов в 2007 – 2009 гг., млн. т н.э.

2007 г.
2008 г.
2009 г.
НефтьНефте-
продукты
ВсегоНефтьНефте-продуктыВсегоНефтьНефте-продуктыВсего
Экспорт198471727011970728269818937142607
США663697889529092
Канада932812197271249626122
Мексика917987378064872
Юж. И Центр. Америка115601751245517912954183
Европа2981110148498237396
Бывш. СССР3179441131194405342105447
Ближ. Восток860116976895106100183393914
Северная Африка136291651313116211125136
Восточная Африка243624922362292125217
Китай416204151952934
Индия0343403535
Сингапур168692747627274
Прочие страны АТР449614047701174060100
Импорт198471727011970728269818937142607
США502170672487150637443122565
Канада491867351449391554
Юж. И Центр. Америка423779304171254166
Европа542147689542139681513152665
Китай163402031793921820450254
Индия1282215014610156
Япония205442492034124417735212
Сингапур516211355761314680126
Прочие страны АТР358121479231115346229127356

И с т о ч н и к: составлено по “BP Statistical Review of World Energy, June 2010”, р. 21.

Таблица 8.
Международные поставки природного газа и СПГ в 2007 – 2009 гг., млрд. куб. м
2007 г.
2008 г.
2009 г.
По трубо-проводамСПГВсегоПо трубо-проводамСПГВсегоПо трубо-проводамСПГВсего
Экспорт550226776587227814634243877
Россия148014815401541767183
Норвегия860869339696399
Канада1070107103010392092
Катар13839174057194968
Алжир342559382260322153
Нидерланды500505505550050
Индонезия5283372734102636
Малайзия230322293113031
США221232612729130
Австралия020200202002424
Тринидад и Тобаго018180171702020
Импорт550226776587227814634243877
США10922131104101149313106
ФРГ840848708789089
Япония089890929208686
Италия722747527766369
Франция341347371350361349
Великобритания2812935136311041
Испания11243511294092736
Респ. Корея034340373703434
Турция316373253727633
Россия00000032032
Украина00000024024
Бельгия193221822015722
Канада130131601620121

И с т о ч н и к: составлено по “BP Statistical Review of World Energy, June 2010”, р. 30.

Сопоставление стоимостей тепловых единиц в основных видах топлива, показало, что в 2009 г. продолжало сохраняться стоимостное превышение нефти по сравнению с природным газом, хотя разрыв стал уменьшаться. Приводимое “ВР” сопоставление ценового уровня 1 млн. БТЕ (британских тепловых единиц) в указанных видах топлива показало, что за последние 7 лет нефть заключает в себе наиболее дорогостоящую теплотворность, тогда как сжиженный природный газ (поставляемый в основном по долгосрочным контрактам), бывший в 2001 - 2002 гг. наиболее дорогим, сближается по цене с газообразным продуктом. (см. Табл. 9 и Рис. 5).

Таблица 9.
Цена тепловой единицы в нефти и газе в 1999 – 2009 гг. ( долл./1 млн. БТЕ).
Нефть 1)Газ 2)СПГ 3)
1999 г.
2,98
1,88
3,14
2000 г.
4,83
2,89
4,72
2001 г.
4,08
3,66
4,64
2002 г.
4,17
3,23
4,27
2003 г.
4,89
4,06
4,77
2004 г.
6,27
4,32
5,18
2005 г.
8,74
5,88
6,05
2006 г.
10,66
7,85
7,14
2007 г.
11,95
8,03
7,73
2008 г.
16,76
11,56
12,55
2009 г.
10,41
8,52
9,06

1) Средняя цена нефти, сиф, страны ОЭСР.
2) Средняя германская цена природного газа, сиф.
3) Средняя цена СПГ, сиф, Япония.
П р и м е ч а н и е. Выделены наиболее высокие удельные цены.
И с т о ч н и к: “BP Statistical Review of World Energy, June 2010”, p.31.




Рисунок 5.
Цена тепловой единицы в нефти и газе в 1999 – 2009 гг., (долл./1 млн. БТЕ).


И с т о ч н и к: “BP Statistical Review of World Energy. June 2010”, p. 31.

Что повлияло на цены
Ценовая ситуация на энергоносители развивалась под воздействием разнонаправленных факторов в сфере, как производства, так и потребления. Среднемесячная цена на нефть, круто взлетевшая размашистой амплитудой в предкризисном июле 2008 года до 133,9 долл./барр., - резко упала до 41,3 долл. к концу года, а затем постепенно начала укрепляться – процесс, длящийся без особых колебаний уже полтора года; и к августу 2010 г. цена превысила уровень 80 долл. Устойчивость нарастания нефтяных цен наблюдалась при практически неизменных в 2008 - 2009 гг. разведанных ресурсах (1333 трлн. барр.), но при номинальном сокращении добычи нефти странами ОПEК на 7,3% ( не-члены этой организации оставили добычу практически неизменной). В то же время китайская экономика обозначилась, как устойчивый сегмент растущего спроса на нефть, перемещая на себя зону активного спроса на топливо.
Мексиканская катастрофа также оказала повышательное влияние на цену. В итоге совокупности факторов – в I полугодии 2010 г. цена на нефть оказалась на 26% выше уровня 2009 г. В июле - августе 2010 г. данный показатель находился на уровне 75 долл./барр.

Рисунок 6.
Амплитуда колебаний среднемесячных цен на нефть - средневзвешенной (APSP, долл./барр.) в 2009 г. – январе – июль 2010 г.


И с т о ч н и к: World Bank”, Washington D.C., Development Prospect Group (Release), August 4, 2010.
Говоря в глобальном плане о механизме ценообразованиия на мировом рынке нефти, и, соответственно, о величине данного показателя, необходимо отметить, что цен на базовый ресурс никто и никогда на самотек не пустит, поскольку самый главный ресурс на планете не может определяться несколькими сотнями брокеров на мировых биржах, так как это было бы самоубийственно для рыночных стран – нетто – потребителей данного сырья (и рыночные механизмы в этом случае не работают). Многие наивно полагают, что биржевые сводки о динамике индексов и наличие (отсуствие) каких-либо факторов фундаментально влияют на процесс формирования цены на нефть. Биржевые брокеры необходимы только для формирования нужного тренда на углеводороды и создания видимости рыночного, а значит самопроизвольного колебания стоимости товара на главном рынке. Н. Стариков “Шерше ля нефть. Почему наш Стабилизационный фонд находится ТАМ?” – СПб,: Питер, 2010.-272 с, с. 51.
Кроме того, помимо чисто политических факторов, все большую роль в этом процессе играет то обстоятельство, что нефтегазовый рынок все в меньшей степени является товарно-сырьевым и во все большей степени становится частью финансово-экономического рынка, хотя, это тоже является элементом борьбы за ресурсы промышленно развитых стран – нетто импортеров углеводородов.
Средняя цена на природный газ, отражающая в основном долгосрочные контракты и с запозданием следующая за нефтяной траекторией, снизилась в I полугодии 2010 г. на 4,5%. Природный газ оказался в истекшем году наиболее «пострадавшим» в потреблении видом топлива (-2,1%). Он испытал на себе кризисное снижение спроса, введение в новых мощностей по производству СПГ (в Катаре) и регазификационных терминалов (в Европе), взрывной рост добычи сланцевых газов в США, значительное падение спотовых цен ниже российских долгосрочных контрактов, что побудило снизить закупки (и добычу) газа в России., а также в Канаде, Аргентине, Великобритании и из-за сильных ураганов - в Мексиканском заливе (на 16%).
Цены на уголь в I полугодии 2010 г. выросли на 36% в основном вследствие расширения спроса в Китае.
В связи с неопределенностью ядерных программ в некоторых странах третий год подряд продолжалось сокращение производства электроэнергии на АЭС (в 2009 г. – на 1,3%). На этом фоне продолжалась тенденция снижения цен на урановый концентрат (в 2008 – на 35%, в 2009 г. – на 27%, в I полугодии 2010 г. – на 10%).

Таблица 10.
Динамика цен на основные виды топлива в 2003 г. – I полугодии и июле 2010 г.
2003 г.2004 г.2005 г.2006 г.2007 г.2008 г. 2009 г. 2010 г. I полугодие2010 г.
июль
Нефть средневзвешенная
(APSP) 1), (долл./барр.)
28,937,753,4 64,371,197,0 61,8 77,674,6
Природный газ,
средняя импортная,
Европа, франко – граница,
(долл./млн. БТЕ)
3,9 4,3 6,3 8,5 8,613,4 8,7 8,2 8,0
Уголь, фоб Ньюкасл,
Австралия, (долл./т)
27,853,047,352,670,4127,1 71,8 97,396,4
Урановый концентрат U3O8,
(долл./фунт) 2)
11,2 18,027,947,799,2 64,2 46,7 41,741,9


1) На базе средних ежедневных котировок: Брент, Дубай и западнотехасской средней в равных долях.
2) По разовым сделкам американской компании “Nuexco”.

И с т о ч н и к : “World Bank”, Washington D.C., Development Prospect Group (Release) за соответствующие временные периоды (по: August 4, 2010).

Рынок природного газа захлестнула «сланцевая» волна

Кризис и взлет цен в начале 2008 г. придал дополнительный стимул к поискам дополнительных нетрадиционных источников энергии. В США это выразилось в активизации использования сланцевого газа и метана угольных пластов, добыча которых в 2009 г. составила 67 млрд. и 62 млрд. куб. м соответственно (около 21,7% суммарной внутренней добычи газа). Производство сланцевого газа в США стало экономически рентабельным с 2007 г. после значительного роста цен в стране.
Около 5 млрд. куб. м сланцевого газа было добыто в Канаде (3% суммарного национального производства газа). Усилилось внимание к данному сырью в Китае, Малайзии, Катаре и других странах. Сланцевый газ: миф или реальность? Приложение к журналу “ТЭК. Cтратегии развития.” Апрель №2,2010, сс. 5, 7,13. В Европе запасы не­традиционного газа были обнаружены в Великобритании, Фран­ции, Германии, Италии, Австрии, Испании, Нидерландах, Швеции, Швейцарии, Польше, Венгрии и Румынии. В настоящее время в этих странах ведутся переговоры о при­обретении прав на пользование участками недр, а на некоторых из них уже начата геологораз­ведка.
В земной коре сланцы являются весьма распространенной осадочной породой, которые удерживают углеводоро­ды в пористых коллекторах (песчаники, карбонаты и известняки), являясь практически непроницаемой породой. Основ­ными методами освоения сланцевых залежей являются горизонтальное бурение и гидравлический разрыв пласта, что более трудоемко, чем обычные буровые рабо­ты.

Оживление «альтернатив»

В истекшем году существенно оживился интерес к альтернативным возобновляемым источникам энергии. При правительственной поддержке во многих странах расширились мощности ветровых энергетических установок и солнечных батарей - на 31% и 47% соответственно. Почти 2\3 этого прироста обеспечили Китай и США. В Европе ветросиловые установки только морского базирования достигли 1500 единиц. Из общего объема электроэнергии, произведенной ветроустановками в мире в 157 ГВт (2009 г.) -2\3 обеспечивалось США, ФРГ, Китаем и Испанией. В ЕС на рубеже 2009 г. были приняты Директивы о продвижении использования возобновляемых источников энергии (требующие к 2015 г. оснащать установками ВЭУ все сооружаемые объекты недвижимости, а также достичь 10%-ной доли биотоплива в суммарном потреблении моторных топлив). В соответствии с этим расширялось производство биотоплива. В 2009 г. мировой выпуск этанола увеличился на 8% по сравнению с аналогичным показателем 2008 г., при этом доля США составила 53%, Бразилии – 34%. БИКИ, 15 мая 2010 г., с.13; 3 июля, с. 14.

Шельфовый шлейф нефтяных осложнений

Современное развитие мировой экономики сопровождается активным вторжением человека в акватории морей и океанов с целью освоения подводных залежей углеводородов. В настоящее время морские месторождения обеспечивают примерно 35% мировой добычи нефти и 32% производства природного газа. “Трубопроводный транспорт”, 2010, №2 (апрель), с.29.
Катастрофа на морской платформе в Мексиканском заливе 20 апреля 2010 г. и объемная утечка нефти в течение 3 месяцев нанесла не только серьезный экологический ущерб региону, но и поставила под угрозу глубоководное бурение в ключевом для США сегменте шельфовой добычи, тем более, что президент США Б. Обама в этих обстоятельствах ввел 6-ти месячный мораторий на глубоководные работы в указанной акватории. Авария в Мексиканском заливе не только повлияла на повышение цен, - она, несомненно, вызовет пересмотр и задержку реализации многих шельфовых проектов в связи с необходимостью совершенствования технологий по обеспечению морской добычи, повышения требований, стандартов и норм безопасности. *)
В настоящее время на морских шельфах от­крыто примерно 3 тыс. месторожде­ний углеводородов, из них около 1 тыс. нахо­дятся в разработке. По состоянию на начало 2009 г. мировые дока­занные запасы нефти на шельфе превысили 20% мировых запасов (42 млрд. т), газа - 75 трлн. куб. м (40%). В период 2005 - 2009 гг. средняя глубина скважины на шельфах увеличилась с 3,1 тыс. до 3,6 тыс. м, а глубина воды от уровня моря - с 450 до 600 м. ccccccc
Текущее развитие мировой энергетики выдвигает новые и все чаще нестандартные проблемы, решение которых требует внедрения новых технологий и принятия организационных мер на основе объединения усилий правительств различных стран, представителей бизнеса, науки и производства. Это наиболее оптимальный путь преодоления возникающих трудностей в современной глобальной энергетике.
____________________
*) На принадлежавшей «ВР» полупогружной буровой платформе Deepwater Horizon, расположенной в Мексиканском заливе в 210 км к юго-востоку от Нового Орлеана, произошел взрыв нефтегазовой смеси, пожар, и через 36 часов платформа опрокинулась и затонула, увлекая за собой трубопровод, соединявший ее с устьем скважины на глубине 1,5 тыс. м. При этом погибло 11 нефтяников. Из поврежденного устья скважины (глубиной 5,5 тыс. м) начала фонтанировать нефтегазовая смесь, массовую утечку которой удалось приостановить лишь спустя 3 месяца. В работах по сбору и дисперсии нефти на поверхности моря и очистке загрязненного побережья залива было привлечено более 2,6 тыс. судов (нефтесбощиков, барж, буксиров), установлены улавливающие боновые заграждения длиной 670 км и сорбирующие боны (730 км). “Уникальные, но неэффективные технологии не могут помочь ВР”, “Oil & Gas Journal. Russia “, июнь 2010, сс. 29-34.
* * *
Становится все более очевидным, что мир выходит из полосы кризиса – трудно, с паузами и откатами, “точечными” осложнениями (Греция), еще испытывая наплыв безработицы (возросшей за 2 года на 16 млн. человек - до 8,5 % самодеятельного населения в развитых странах). БИКИ, 3 июля 2010 г., стр. 4.
Согласно августовскому прогнозу МВФ, в 2010 г. мировой ВВП вырастет на 4,6%, в том числе в промышленно развитых стран - на 2,6% (США – на 3,3%, Японии – на 2,4%, европейской зоны – на 1,0%), развивающихся государств – на 6,8% (КНР – на 10,5%, Индии – на 9,4%, Бразилии – на 7,1%). Аналогичный показатель для РФ оценивается в 4,3%. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/update/02/index.htm
Хотя при этом эксперты отмечают, что рост будет сопровождаться усилением диспропорций между государствами (различная финансовая и долговая нагрузка, слабость общехозяйственной конъюнктуры, несовпадения сроков государственных программ и т.д.).
Как бы то ни было, в России 2010 год начался улучшением энергетических показателей. В России в январе-апреле 2010 г. добыча нефти расширилась на 2,9% , а газа – на 20,5% - против прошлогодних четырех месяцев. БИКИ, 3 июля, 2010, с 2. В I полугодии 2010 г. российский экспорт топливно-энергетических товаров в страны дальнего зарубежья в физическом выражении увеличился по нефти – на 5,5%, нефтепродуктам – на 13,3%, природному газу - на 15,8%, углю – 11,1%, электроэнергии – 22,4%. БИКИ 24 августа 2010 г., с. 2
Важная особенность нашего времени состоит в том, что ширятся площадки для обсуждения энергетических проблем экспортерами импортерами, представителями бизнеса и государственных органов. В энергетическую дипломатию все теснее включаются руководители правительств и государств, что повышает устойчивость согласуемых решений.

Сноски:
1. БИКИ, 15 июля 2010 г., с. 11
2. БИКИ №94 от 21 августа 2010 г., с. 5.
3. “The Moscow Times”, 2010, September, 8, p. 7.
4. www.wto.org
5. мммммммм
6. Н. Стариков “Шерше ля нефть. Почему наш Стабилизационный фонд находится ТАМ?” – СПб,: Питер, 2010.-272 с, с. 51.
7. Сланцевый газ: миф или реальность? Приложение к журналу “ТЭК. Cтратегии развития.” Апрель №2,2010, сс. 5, 7,13.
8. БИКИ, 15 мая 2010 г., с.13; 3 июля, с. 14.
9. “Трубопроводный транспорт”, 2010, №2 (апрель), с.29.
10. ccccccc
11. “Уникальные, но неэффективные технологии не могут помочь ВР”, “Oil & Gas Journal. Russia “, июнь 2010, сс. 29-34.
12. БИКИ, 3 июля 2010 г., стр. 4.
13. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/update/02/index.htm
14. БИКИ, 3 июля, 2010, с 2.
15. БИКИ 24 августа 2010 г., с. 2

Библиография:

1. “BP Statistical Review of World Energy, June 2010”.
2. “ Argus Нефтепанорама.” Обзор мирового рынка нефти. 17 июня 2010 г.. с.3.
3. “Oil& Gas Eurasia”. 2010, № 6, сс .52-61.(“Новая реальность для России”)
4. «Вестник ТЭК» № 5’10, с.56 (“ОПЕК: Потребление нефти в мире в 2010 г.”)
5. “Neftegaz.RU”, №6, 2010, сс. 34 - 45 (“Последний разлив нефти”).
6. Олейнов А.Г., “Топливно-энергетический комплекс мира”. Учебное пособие. (МГИМО-ВР).- М.: Навона,2008 - 472 с.
7. Бюллетень по атомной энергии, “Атоминформ”, М., май-июнь 2008 г., cс. 20, 44.
8. “Российская экономика: пути повышения конкурентоспособности”. Коллективная монография. Под общ. ред. проф.
А.В.Холопова. (МГИМО-ВР). М.: «Журналист», 2009.- 690 с. См.:
А. С.Иванов. Современные тенденции на мировом энергетическом рынке и повышение эффективности российского экспорта энергоресурсов, сс. 476 - 481.
И. Е.Матвеев. Конкурентоспособность на рынке энергоресурсов и использование альтернативных источников энергии, сс. 482 - 491.
9. Тетельмин В. 1
В., Язев В. А. “Геоэкология углеводородов”:. Учебное пособие/ Долгопрудный, “Интеллект”, 2009.- 304 с.

10. “Энергетические измерения международных отношений и безопасности в Восточной Азии”/ под ред. А.В. Торкунова, М.: МГИМО, 2007 г., стр. 759.
11. И. Стариков., “Шерфе ля нефть” – СПб, Питер, 2010. - 272 с.