Всероссийский научно-исследовательский
конъюнктурный институт (ВНИКИ)
Тел: (499) 143-02-61
E-mail: vniki@vniki.msk.ru
119285, г.Москва,
ул. Пудовкина д. 4

Внешняя торговля товарами в РФ в 2004 - 2008 гг.

Директор ВНИКИ,
доктор экономических наук,
заслуженный деятель науки РФ,
профессор Спартак А.Н.

Внешняя торговля России в последние годы развивалась под влиянием исключительно благоприятной для нашей страны мировой товарной конъюнктуры (кроме 4-5 последних месяцев 2008 г.), а также устойчивого хозяйственного роста, увеличения доходов в экономике и быстрого расширения внутреннего спроса, что стимулировало импорт.

В рассматриваемый период роль внешнеторговой сферы в развитии отечественной экономики была очень высока. За счет роста цен и физических объемов экспорта обеспечивалась значительная часть прироста ВВП, тогда как экспортная квота (отношение стоимостных объемов экспорта к валовому внутреннему продукту) достигала 30%. Стремительное увеличение экспортных валютных доходов позволило резко повысить размеры международных резервов страны, сформировать специальные резервные фонды, укрепить национальную валюту, практически полностью рассчитаться по долгам бывшего СССР. На уровне предприятий-экспортеров, прежде всего по группе производителей промышленного сырья и полуфабрикатов, существенное приращение валютной выручки дало возможность увеличить инвестиции в развитие производства, стало фактором повышения их кредитного рейтинга и улучшения условий доступа к мировым рынкам капитала, позволило приобрести крупные активы за рубежом.


Внешняя торговля России в последние годы развивалась под влиянием исключительно благоприятной для нашей страны мировой товарной конъюнктуры (кроме 4-5 последних месяцев 2008 г.), а также устойчивого хозяйственного роста, увеличения доходов в экономике и быстрого расширения внутреннего спроса, что стимулировало импорт.

В рассматриваемый период роль внешнеторговой сферы в развитии отечественной экономики была очень высока. За счет роста цен и физических объемов экспорта обеспечивалась значительная часть прироста ВВП, тогда как экспортная квота (отношение стоимостных объемов экспорта к валовому внутреннему продукту) достигала 30%. Стремительное увеличение экспортных валютных доходов позволило резко повысить размеры международных резервов страны, сформировать специальные резервные фонды, укрепить национальную валюту, практически полностью рассчитаться по долгам бывшего СССР. На уровне предприятий-экспортеров, прежде всего по группе производителей промышленного сырья и полуфабрикатов, существенное приращение валютной выручки дало возможность увеличить инвестиции в развитие производства, стало фактором повышения их кредитного рейтинга и улучшения условий доступа к мировым рынкам капитала, позволило приобрести крупные активы за рубежом.

Динамичное расширение импорта обеспечивало потребности быстрорастущего внутреннего рынка, в том числе в капитальном оборудовании, современных наукоемких изделиях и технологиях, разнообразных потребительских товарах, прежде всего длительного пользования. Вследствие преимущественно невысокой конкурентоспособности большинства отечественных обрабатывающих производств, роста спроса в первую очередь на качественную, брендовую продукцию, агрессивной маркетинговой и сбытовой политики импортеров, а также устойчивого повышения реального эффективного курса рубля позиции импортной продукции на внутреннем рынке заметно усилились. Развиваясь гораздо быстрее отечественного производства – физические объемы импорта за 2005-2008 гг. увеличились почти в 2,6 раза, а ВВП – только в 1,3 раза, – импортный сектор в значительной степени монополизировал выгоды от расширения внутреннего спроса, тогда как российские предприятия не смогли в полной мере воспользоваться благоприятными возможностями в связи с увеличением емкости национального рынка. Доля импорта в товарных ресурсах розничной торговли в настоящее время приближается к 50%, а, например, в структуре отечественного фармацевтического рынка на импортную продукцию приходится свыше 75%.

Доходы от внешнеторговой деятельности и платежи основных экспортных секторов в период 2005-2008 гг. являлись главным источником бюджетных поступлений и фискальных профицитов. Доля таможенных платежей в доходной части федерального бюджета в 2007 г. превысила 40%; в 2008 г. таможенные органы перечислили в федеральный бюджет 4,7 трлн.руб. (около 190 млрд.долл.), что эквивалентно 11% ВВП. По состоянию на осень 2008 г., только нефтегазовый сектор обеспечивал более 45% всех доходов консолидированного бюджета РФ.

Характерной чертой 2005-2008 гг. стало очень благоприятное для России соотношение индексов экспортных и импортных цен – первые стабильно и высокими темпами росли, тогда как вторые хотя и повышались, но весьма незначительно. В результате условия торговли для нашей страны неуклонно улучшались, и она получала ощутимый чистый выигрыш от участия в торговом обмене с зарубежными странами (своеобразные субсидии мировых рынков).




Наряду с положительными эффектами для экономики страны, стремительное расширение внешнеторгового оборота поставило ряд серьезных проблем, требующих осмысления и решения.

Массированное развитие экспорта промышленного сырья и полуфабрикатов в рассматриваемый период обусловило, во-первых, дальнейшее утяжеление структуры промышленного производства, где доминируют добывающие отрасли и отрасли по первичной переработке сырья, а во-вторых – сохранение высокой экспортной квоты в большинстве указанных отраслей.

В 2007 г. на добывающие отрасли, прежде всего на добычу ТЭР, производство кокса и нефтепродуктов, металлургию падало почти 2/3 всех промышленных инвестиций в основной капитал, на машиностроение – только 8,5% (без учета инвестиций в производство и распределение электроэнергии, газа и воды). В общем объеме накопленных иностранных инвестиций в промышленности России около 80% приходится на добычу полезных ископаемых, производство кокса и нефтепродуктов и металлургию и лишь 4% – на машиностроение. Благодаря наличию устойчивого внешнего спроса загрузка мощностей в добывающих отраслях и отраслях первичного передела продукции намного выше, чем в большинстве обрабатывающих производств: например, в угольной промышленности – около 80%, в производстве фанеры, аммиака, минеральных удобрений, чугуна, стали, проката – 90%. При этом загрузка мощностей по выпуску металлорежущих станков составляет 13-14%, паровых турбин – 20%, кузнечно-прессовых машин и зерноуборочных комбайнов – 40%, электродвигателей переменного тока – 50%.

Повышенная концентрация деловой активности в добывающих отраслях и отраслях первичного передела продукции имеет своим следствием усиление социально-экономической дифференциации субъектов РФ, располагающих или не располагающих ресурсами полезных ископаемых и мощностями по их переработке, а также повышение экологической нагрузки на отечественную экономику. Именно основные экспортные отрасли ответственны за львиную долю всех вредных выбросов в окружающую среду.

Экспортная квота (доля экспорта в производстве) для большинства добывающих отраслей и отраслей первичного передела продукции в рассматриваемый период достигла предельных значений и больше не увеличивалась, тем более, что расширялся внутренний спрос на многие виды промышленного сырья и полуфабрикатов, а цены на них уже не уступали мировым. Вместе с тем, сформировавшаяся для ряда ключевых отраслей исключительно высокая зависимость от поставок на внешний рынок, сделавшая их сильно уязвимыми по отношению к колебаниям мировой конъюнктуры, стала реальной угрозой национальной экономической безопасности в последние месяцы 2008 г., когда произошел обвал товарных цен, особенно чувствительный на рынках энергоносителей, металлов и минеральных удобрений.

Снижение экспортной квоты по автомобилям было вызвано, с одной стороны, увеличением внутреннего спроса в связи с ростом доходов населения, а с другой – падением конкурентоспособности отечественных автомобилей на внешних рынках.




Как уже отмечалось, импорт в рассматриваемый период увеличивался существенно быстрее отечественного производства, неуклонно укрепляя свои позиции на внутреннем рынке. В последние годы были практически полностью утрачены постдевальвационные завоевания в сфере импортозамещения конца 1998-1999 годов, а расширявшийся платежеспособный спрос в растущей степени удовлетворялся за счет более конкурентоспособной зарубежной продукции. Наиболее очевидный характер эта тенденция приобрела в потребительском сегменте и в машиностроении.



Внешнеторговый оборот России за 2005-2008 гг. вырос на 478 млрд.долл. (почти на 120 млрд.долл. в год) и достиг 735 млрд.долл. Параметры экспортно-импортных операций и сальдо торгового баланса оказывали решающее влияние на состояние счета текущих операций платежного баланса страны.

В рассматриваемый период импорт развивался заметно быстрее экспорта – увеличился по стоимости за 2005-2008 гг. более чем в 3,5 раза по сравнению с ростом экспорта в 2,6 раза, – однако импортный рост происходил с существенно более низкой базы, а потому это не привело к сокращению профицита торгового баланса, который, наоборот, сильно повысился (со 106 млрд.долл. в 2004 г. до 201,2 млрд.долл. в 2008 г.).




При быстром увеличении как экспорта, так и импорта источники их роста принципиально различались.

Расширение экспорта в рассматриваемый период происходило в решающей степени за счет повышения мировых и, соответственно, контрактных цен на важнейшие экспортируемые Россией товары – прежде всего на энергоносители, черные и цветные металлы, минеральные удобрения, лесоматериалы. Средние контрактные цены по всему отечественному экспорту за 2005-2008 гг. увеличились в 2,3 раза, в том числе в торговле со странами дальнего зарубежья – основными потребителями российских сырья и промышленных полуфабрикатов цены на нефть выросли в 3 раза, нефтепродукты – в 2,9 раза, уголь каменный – в 2,1 раза, лесоматериалы необработанные – в 1,7 раза, чугун передельный – в 1,9 раза, медь – в 2,3 раза, алюминий – в 1,9 раза. И это при том, что цены на указанные и другие сырьевые товары и материалы уже существенно повысились в первой половине текущего десятилетия.




При значительном росте экспортных цен вывоз товаров в натуральном выражении увеличивался очень медленно, а в 2008 г., по оценке, вообще сократился. Причины этого явления состоят в том, что российским поставщикам в отсутствие достаточных инвестиций в развитие производственной базы при одновременном расширении внутреннего спроса стало труднее наращивать объемы зарубежных продаж, в ряде случаев имело место насыщение внешних рынков по мере выхода на них новых агрессивных игроков, в том числе китайских экспортеров. В целом за 2005-2008 гг. физические объемы экспорта выросли менее чем на 13%, при этом экспорт нефти в дальнее зарубежье сократился с 216 млн.т в среднем в 2005-2007 гг. до 205 млн.т в 2008 г., вывоз лесоматериалов необработанных – соответственно с 49 млн.м3 до 36 млн.м3, чугуна передельного – с 5,34 млн.т до 5,12 млн.т, меди – с 284 тыс.т до 201 тыс.т, алюминия – с 3786 тыс.т до 3416 тыс.т.

Сильно снизилось количество поставляемых в дальнее зарубежье отечественных автомобилей, утративших свои преимущества из-за удорожания рубля, слабой работы по улучшению технических и качественных характеристик продукции, послепродажного сервиса, а также по причине усиления конкуренции в соответствующей ценовой нише со стороны производителей автомобилей из развивающихся стран. В 2008 г. в странах дальнего зарубежья было продано только 14 тыс. легковых автомобилей (26 тыс. в год в среднем за 2005-2007 гг.) и 4,2 тыс. грузовиков (6,2 тыс.).




В отличие от экспорта импорт в последние годы (как и в целом в текущем десятилетии) рос, прежде всего, благодаря быстрому расширению его физических объемов – в 2,39 раза за 2005-2008 гг. – при одновременном умеренном повышении средних контрактных цен – на 44% в 2005-2008 гг. (причем в существенной степени это повышение было связано с ослаблением доллара и ростом долларовых цен на европейскую продукцию, составляющую основу российского импорта – около 44% его стоимостного объема в 2007-2008 гг.).

Сдерживающее влияние на увеличение импортных цен оказывали достаточно благоприятная для России как крупного импортера потребительских товаров и ИКТ мировая конъюнктура (хотя повышение мировых цен на многие виды продовольствия в 2007-2008 гг. все-таки спровоцировало некоторое ускорение роста контрактных цен), укрупнение приобретаемых товарных партий в условиях динамичного спроса, что позволяло добиваться выгодных ценовых условий контрактов, а также сдвиги в географической структуре импорта в пользу азиатских стран, прежде всего Китая, чьи валюты в сильной степени ориентированы на доллар, а товарный ассортимент тяготеет к более низким ценовым сегментам, чем при закупках в Европе. Удельный вес экономик Восточной и Юго-Восточной Азии (Китай, Тайвань, Р.Корея, Япония, АСЕАН) в общем российском импорте увеличился с менее 16% в 2004 г. до 27% в 2008 г., в том числе на Китай приходилось 6,3% и 13% соответственно. В 2008 г. Китай возглавил список ведущих поставщиков товаров в Российскую Федерацию, обогнав Германию, а объемы закупок в Китае превысили весь импорт России за 2000 г.

Значительное повышение номинальных и реальных доходов населения, их покупательной способности по отношению к импорту под влиянием укрепления рубля способствовало ощутимому росту стоимостных и физических объемов ввоза практически по всему потребительскому ассортименту. Так, в 2008 г. по сравнению с 2004 г. в дальнем зарубежье было закуплено по стоимости алкогольных и безалкогольных напитков в 3,6 раза больше, лекарственных средств – в 3 раза больше, одежды трикотажной и текстильной – в 6,7 раза больше, приобретено в натуральном выражении мяса свежего и мороженого (без мяса птицы) – в 1,8 раза больше, кофе – в 2,6 раза больше, обуви кожаной – в 12,5 раза больше, легковых автомобилей – в 3,8 раза больше.

Самой динамичной товарной группой в российском импорте в рассматриваемый период стали машины, оборудование и транспортные средства, включающие инвестиционные товары, комплектацию и потребительские изделия. Такая ситуация вполне закономерна в условиях хозяйственного подъема и роста доходов в экономике, повышения инвестиционной активности и вложений в обновление основных фондов (степень износа которых для многих отраслей достигла критических значений), расширения спроса населения по мере увеличения его доходов на сравнительно дорогостоящие технически сложные потребительские изделия. Кроме того, рост машинно-технического импорта был простимулирован тарифными преференциями, а именно снижением и отменой ввозных таможенных пошлин на многие виды прогрессивного технологического оборудования, не производимого в России; снижением пошлин на комплектующие, используемые в автосборочных производствах (число которых в последние годы постоянно увеличивалось); сохранением льготы по беспошлинному ввозу оборудования в качестве взноса в уставной капитал зарубежного участника предприятия с иностранными инвестициями. В стоимостном выражении машинно-технический импорт за 2005-2008 гг. вырос в 4,4 раза (в том числе из дальнего зарубежья – в 4,9 раза). Главным фактором расширения импорта стало увеличение в 3,7 раза физических объемов закупок машин, оборудования и транспортных средств.




В период 2005-2008 гг. благодаря стремительному росту мировых цен на топливно-сырьевые товары и материалы, особенно на энергоносители, в структуре российского экспорта, выраженной в текущих ценах, заметно повысилась доля минеральных продуктов – с 58% в 2004 г. до почти 70% в 2008 г. Сегодня только на три товарные позиции – сырую нефть, нефтепродукты и природный газ – приходится 2/3 всего отечественного экспорта, тогда как в 2004 г. – 55%, в 1994 г. – 41%. На десять топливно-сырьевых товаров и материалов падает 3/4 российского экспорта, что крайне ограничивает свободу маневра на внешнем рынке и ставит нашу страну в сильную зависимость от колебаний мировой конъюнктуры (негативные последствия чего Россия в полной мере ощутила в последние месяцы 2008 г.).



На фоне значительного увеличения в экспорте доли минеральных продуктов удельные веса большинства других товарных групп заметно снизились, в том числе металлов, драгкамней и изделий из них – с 20% в 2004 г. до 13% в 2008 г., машин, оборудования и транспортных средств – соответственно с 8% до 5%, древесины и целлюлозно-бумажных изделий – с 4% до 2,5% (в последнем случае в основном из-за сокращения продаж лесоматериалов необработанных в 2008 г. после существенного повышения экспортных пошлин на круглый лес).

Доля продукции химической промышленности в отечественном экспорте оставалась в целом стабильной – на уровне 6-6,5%, поскольку цены на многие виды такой продукции росли вслед за повышением цен на энергоносители, служащие исходным сырьем и важным элементом общих затрат для широкого круга экспортных химических производств. Так, несмотря на снижение вывоза в натуральном выражении, валютная выручка от экспорта в дальнее зарубежья аммиака безводного в 2008 г. превысила показатель 2007 г. в 2 раза, доходы от реализации азотных удобрений увеличились в 1,75 раза, калийных удобрений – в 2,43 раза, смешанных удобрений – в 1,91 раза, каучука синтетического – в 1,44 раза. Рост котировок минеральных удобрений в том числе был связан с повышением спроса на них в условиях быстрого расширения посевных площадей под культурами, используемыми для производства биотоплива (в дополнение к выращиванию традиционных культур для продовольственного и технического потребления).




При пересчете товарной структуры экспорта в неизменных ценах снизится доля минеральных продуктов, но одновременно увеличится доля металлов, ряда других сырьевых товаров и материалов, а потому принципиальная тенденция к усилению топливно-сырьевой направленности российского экспорта не изменится.

Неблагоприятные тенденции в экспортной специализации России наиболее отчетливо прослеживаются в торговле со странами дальнего зарубежья. Так, доля топливно-сырьевых товаров и материалов (энергоносители, минералы, металлы и драгкамни, лесобумажные товары) выросла с 66% в 1990-1991 гг. до 84% в 2002-2004 гг. и достигла исторического максимума – 89% в 2008 г. Одновременно удельный вес промышленной продукции высокой степени обработки (машины, оборудование и транспортные средства, текстиль и одежда, обувь, различные готовые промышленные изделия) сократился с 26% в 1990-1991 гг. до 8,3% в 2002-2004 гг. и слаборазличимых 3,7% в 2008 г. (причем, если не учитывать продажи вооружений и военной техники, то данная величина в 2008 г. снизится до менее 2%). Таким образом, топливно-сырьевая специализация России в рассматриваемый период приобрела явно гипертрофированные размеры, а степень зависимости от мировой конъюнктуры перешла критическую отметку, что остро ставит вопрос о диверсификации отечественного экспорта при активной поддержке государства.




Перспективы диверсификации экспортного ассортимента для России лежат, прежде всего, в плоскости повышения глубины переработки первичных ресурсов, а также расширения экспорта наукоемкой продукции. Однако, получение существенных результатов на указанных направлениях труднодостижимо в ближайшей и даже среднесрочной перспективе, поскольку требует значительных инвестиций, структурных реформ и модернизации производственно-технологических цепочек в промышленности.

Повышение глубины переработки первичных ресурсов – наиболее естественное для нашей страны направление облагораживания экспортной структуры, но, как свидетельствуют количественные данные, какого-либо прогресса в этой области не наблюдается. Наоборот, с точки зрения соотношения сырьевой и обработанной составляющих в экспорте многих видов продукции в страны дальнего зарубежья отмечается регресс, т.е. сегодня долевая часть сырья в общем вывозе сырья (сырых полуфабрикатов) и продуктов его переработки выше, чем в 90-х годах и начале текущего десятилетия: например, Россия в парах полуфабрикаты из углеродистой стали – прокат плоский из железа и стали или целлюлоза древесная – бумага газетная все меньше вывозит соответственно проката и бумаги и т.д. Хотя по нефти и нефтепродуктам соотношение в последние годы несколько улучшилось.




Причины относительно низких фактических показателей российского экспорта продукции, полученной на основе переработки сырья и сырых полуфабрикатов, заключаются, прежде всего, в ограниченной конкурентоспособности такой продукции на внешних рынках по ценовым и качественным параметрам, что обусловлено малой производительностью и низкой общей эффективностью производства в условиях сильно изношенных основных фондов и далеко не всегда оптимальной организации производственного процесса, растущих тарифов на продукцию/услуги естественных монополий, существенным кумулятивным повышением налогового бремени по мере углубления переработки и увеличения добавленной стоимости, отсутствием действенных инструментов государственной поддержки экспорта обработанных изделий. Поэтому расширение экспорта продукции переработки первичных ресурсов – комплексная задача, требующая масштабных инвестиций в модернизацию производства, эффективных организационных, управленческих и технологических решений, а также принятия ряда стимулирующих мер в рамках государственной экономической и внешнеторговой политики.

Имеющийся в настоящее время потенциал расширения продаж наукоемких товаров сильно ограничен по причине их концентрации на продукции «режимных» отраслей – оборонной, атомной и ракетно-космической. Все названные отрасли имеют специфические, неуниверсальные и высокополитизированные рынки сбыта, зависят от развития военно-политической ситуации в мире и в значительной степени изолированы от международной производственной кооперации.

Основу наукоемкого экспортного ассортимента РФ составляют продажи военной авиатехники и частей к ней, военных кораблей, других современных вооружений, ядерных реакторов и тепловыделяющих элементов для них, двигателей турбореактивных и турбовинтовых, аппаратуры радиолокационной и радионавигационной, точных приборов и устройств. По оценкам Всемирного банка, сделанным на базе статистики ООН по международной торговле, общий объем российского экспорта высокотехнологичных товаров колебался в текущем десятилетии в пределах 3-5 млрд.долл., причем его рост был неустойчивым и незначительным. С учетом того, что стоимостные показатели отечественного экспорта увеличивались очень быстро, доля высокотехнологичных товаров в суммарном вывозе имела отчетливую тенденцию к снижению: с 3-4% в 2000-2003 гг. до 1,4-1,6% в последние годы, т.е. фактически вдвое. Даже если приплюсовать к наукоемким поставкам закрытые позиции, отражающие продажи отдельных видов вооружений и военной техники, а потому недоступные для детального анализа, опираясь на общие данные об экспорте ВВТ, то на высокотехнологичные товары в настоящее время приходится более 2,5% всего экспорта

По расчетам Международного торгового центра ЮНКТАД/ВТО, по величине удельного веса высокотехнологичных товаров в суммарном вывозе Россия уступает абсолютному большинству развитых и новых индустриальных стран, в том числе и тем странам, в экспорте которых существенную долю занимают сырье и ресурсоемкая продукция.

Главный ресурс увеличения отечественного наукоемкого экспорта состоит в освоении производства высокотехнологичной продукции, ориентированной на массового потребителя, включая домашние хозяйства. Причем это касается и «режимных» отраслей – оборонной, где в рамках конверсионных программ необходимо стимулировать развитие отпочковывающихся от головных компаний высокотехнологичных гражданских производств, и ракетно-космической промышленности, где можно успешно коммерциализировать услуги (и связанные с ними продукты) космической связи и дистанционного зондирования Земли, и атомной отрасли, имеющей существенный потенциал в медицине, приборостроении и других сферах.

Значительное наращивание наукоемкого экспорта требует широкой коммерциализации знаний, формирования эффективной инновационно-проводящей среды, включая увеличение финансирования прикладных НИОКР, создание сети патентных услуг, технопарков и технико-внедренческих зон, фондов венчурного капитала. Ускорить процесс становления новой, инновационной внешнеэкономической специализации России можно путем оптимизации участия нашей страны в международном технологическом обмене (т.е. приобретать лицензии на тех участках, которые являются критическими для освоения прогрессивной продукции, способствовать реализации передовых идей и разработок в России, минимизируя их «утечку» за рубеж, и т.д.), а также более активного включения отечественных компаний в международную производственно-технологическую кооперацию, поскольку наукоемкий экспорт формируется не только из готовых высокотехнологичных изделий, но и из частей и компонентов к ним. Пока же доля высокотехнологичной комплектации в российском экспорте, да и во внешней торговле в целом крайне мала (в экспорте – едва различима).

В структуре российского импорта в рассматриваемый период значительно повысилась доля машин, оборудования и транспортных средств: с 41% в 2004 г. до 53% в 2008 г. (56% в импорте из дальнего зарубежья). Причем упрочились позиции всех основных составляющих машинно-технического импорта, включая инвестиционные товары, комплектацию и потребительские изделия. Ощутимо вырос удельный вес продукции на основе информационно-коммуникационных технологий, современного технологического оборудования.

Наряду с повышением доли машин и оборудования, заметный сдвиг в структуре импорта связан с ослаблением позиций аграрной продукции (с 18% в 2004 г. до 13% в 2008 г.). Это, прежде всего, обусловлено процессами импортозамещения в отдельных сегментах продовольственного рынка, в частности, по мясу птицы, животным жирам, подсолнечному маслу, белому сахару, зерновым. Веса других товарных групп в российском импорте в 2005-2008 гг. изменились незначительно.




Если рассматривать функциональную структуру импорта, то очевидное отличие России от других стран состоит в чрезвычайно высокой доле в нем потребительских товаров, что объясняется особенностями структуры и развития отечественной экономики в период реформ. В 90-х годах более конкурентоспособный и агрессивный импорт занял командные высоты на внутреннем потребительском рынке, затем последовало постдевальвационное импортозамещение конца 1998-1999 годов, но российские производители, не решившие принципиальных проблем повышения эффективности и производительности, впоследствии не сумели удержать рыночные позиции и вновь на многих направлениях уступили зарубежным поставщикам. В итоге в 2005-2008 гг. удельный вес потребительских товаров в общем объеме ввоза (с учетом неорганизованной торговли) достигал 40%, хотя и несколько снизился к концу рассматриваемого периода. Доля инвестиционных товаров выросла с 25% до примерно 30%, а промежуточных продуктов оставалась примерно на одном и том же уровне – 33-35%.

Главные тренды во внешней торговле России, действовавшие в основном вплоть до осени 2008 г. и статистически наблюдаемые на всем отрезке 2005-2008 гг., были прерваны в связи с разразившимся в сентябре 2008 г. мировым финансовым кризисом, распространением его негативных последствий на товарные рынки и экономику РФ.

Наиболее значимый для нашей страны отрицательный эффект мирового финансового кризиса – обвал товарных цен, приведший к резкому снижению российских контрактных цен и, следовательно, сокращению стоимостных объемов поставок важнейших товаров и экспорта в целом. Так, средние экспортные цены на российскую нефть упали в декабре против наиболее благоприятного июля в 2,7 раза (и это еще меньше, чем снижение котировок других мировых нефтей, например корзины ОПЕК, упавшей за аналогичный период в 3,4 раза), цены на нефтепродукты в декабре по сравнению с августом опустились в среднем в 2,5 раза, котировки основных черных металлов уменьшились в том же временном интервале в 1,9-2 раза, котировки меди в декабре были в 3,3 раза меньше майского и в 3,1 раза уступали июльскому уровню. Тонна никеля в декабре оценивалась немногим более 9 тыс.долл., тогда как в первом полугодии 2008 г. металл торговался по 22-29 тыс.долл. за тонну.




В связи с резким падением мировых товарных цен стоимостные объемы российского экспорта значительно снизились в конце 2008 г. и составили в декабре 28,2 млрд.долл. по сравнению с 47 млрд.долл. в июле 2008 г. и 38,3 млрд.долл. в декабре 2007 г. Сокращение экспорта против июльского пика началось уже в августе и ускорилось после разразившегося в сентябре мирового финансового кризиса, приведшего к ослаблению глобального спроса и заметному охлаждению товарной конъюнктуры. Спад несколько замедлился в декабре по сравнению с ноябрем, поскольку в последний месяц 2008 г. увеличились физические объемы поставок ряда важнейших товаров, в том числе нефти – на 8,3%, нефтепродуктов – на 11,7%, черных металлов – на 42,2%, алюминия – на 9,2%.

Вследствие распространения кризисных явлений на экономику России, сужения внутреннего платежеспособного спроса и удорожания зарубежной продукции по причине девальвации рубля (с июля к концу декабря рубль подешевел по отношению к доллару на 20%), начиная с октября 2008 г. стали сокращаться импортные объемы, хотя и медленнее, чем стоимостные показатели экспорта. Сработала инерция потребительского спроса, который и в наступившей острой фазе кризиса оставался достаточно активным. В условиях нестабильности финансового рынка и курса национальной валюты происходил отток сбережений населения с банковских счетов, при этом бóльшая часть средств направлялась на приобретение валюты и определенная часть – на покупку товаров и услуг как самого доступного для домохозяйств инструмента хеджирования курсовых и инфляционных рисков. В итоге в IV квартале 2008 г. население РФ израсходовало на покупку товаров и услуг почти 72% денежных доходов (и это при том, что еще 13,4% было направлено на приобретение валюты), тогда как в IV квартале 2007 г. – только 66%.

Более быстрое снижение экспорта, нежели импорта, привело к существенному сокращению актива торгового баланса к концу 2008 года. Если в июне-августе ежемесячный торговый профицит превышал 20 млрд.долл., то в декабре положительное сальдо опустилось до 7,2 млрд.долл. (причем в декабре импорт, в отличие от экспорта, даже несколько вырос).



Позиции России в международной торговле в текущем десятилетии в целом заметно окрепли благодаря высоким ценам на экспортируемые страной товары и быстрому расширению физических объемов импорта. Доля России в мировом экспорте превышала 2,5% в 2006-2008 гг. (в 2008 г. Россия вошла в десятку крупнейших экспортеров) по сравнению с 2% в 2004 г. и 1,6-1,65% в 2000-2002 гг. Удельный вес России в мировом импорте (с учетом неорганизованной торговли) достигает в настоящее время 1,6-1,7% против 1,4% в 2004 г. и 0,7% в 2000 г.

В товарном разрезе наша страна имеет наиболее прочные позиции и лидирует на рынках топлива, ряда других видов сырья и промышленных полуфабрикатов, тогда как в продажах готовых изделий, продукции инвестиционного и потребительского назначения ее роль (за редкими исключениями) минимальна. Россия является крупнейшим поставщиком энергоносителей, обеспечивая (по стоимости) свыше 11% мирового экспорта, в том числе на нее приходится (в натуральном выражении) более 11% всех продаж нефти (2-е место в мире) и 9% – нефтепродуктов (1-е место), 21-22% – природного газа (1-е место), 11% – угля (3-е место). Также сильны позиции России в мировом экспорте металлов (чугуна – свыше 30% поставок в натуральном выражении, стальных полуфабрикатов – более 20%, продуктов прямого восстановления железа – свыше 15%, алюминия – 22%, никеля – 35%, палладия – около 40%), круглого леса (более 35%), синтетического каучука (9%), минеральных удобрений (примерно 14% по стоимости). В то же время удельный вес РФ в мировом экспорте машинно-технических изделий едва достигает 0,4%, в том числе в продажах продукции автомобилестроения – 0,3%, офисного и телекоммуникационного оборудования (включая элементную базу) – 0,05%, в поставках фармацевтической продукции – 0,09%, текстильных изделий – 0,2%, одежды – 0,05%.

На рынке продовольствия Россия выступает как крупный экспортер пшеницы – около 11% мирового итога в 2007-2008 гг. По абсолютному же большинству видов продовольствия наша страна является импортером и достаточно заметным. В целом на нее приходится около 2,6% мирового импорта продовольствия, в том числе около 7% всех закупок сахара.

Помимо продовольствия Россия играет важную роль как импортер многих промышленных товаров народного потребления. Так, ее удельный вес в мировом импорте автомобилей и частей к ним приближается к 3%, одежды – превышает 4% (причем это без учета торговли, осуществляемой физическими лицами).

В географической структуре внешней торговли России в рассматриваемый период повысился удельный вес дальнего зарубежья и снизился стран СНГ.

В структуре товарооборота на государства Содружества в первой половине текущего десятилетия приходилось около 18%, тогда как в 2008 г. – только 14,5%. Ослабление позиций стран СНГ в российском экспорте после 2003-2004 гг. было связано, прежде всего, с растущей переориентацией поставок отечественных энергоносителей на рынки дальнего зарубежья. Несколько сгладили ситуацию решения последних лет о повышении цен на энергоносители в торговле с СНГ, однако это не смогло сколько-нибудь заметно усилить значение стран региона в национальном экспорте. В импорте России из СНГ понижательная тенденция была выраженной и однозначной: 34,3% отечественного импорта поступало из государств Содружества в 2000 г., 23,4% в 2004 г. и лишь 13,7% в 2008 г. Закупки в СНГ в стоимостном выражении в 2008 г. увеличились по отношению к 2004 г. примерно в 2 раза, но гораздо быстрее росли поставки из стран Восточной и Юго-Восточной Азии, в первую очередь из Китая, опиравшиеся на лучшие соотношения цены – качества товаров. Кроме того, существенно повысились стоимостные объемы ввоза из ЕС-27 – в 3,5 раза за тот же период, в том числе по причине ощутимого удорожания евро по отношению к доллару.

Здесь следует подчеркнуть, что значимость стран СНГ как торгового партнера России необходимо рассматривать не только с количественной точки зрения, но и с качественной. В текущем десятилетии доля государств Содружества в общем экспорте машин, оборудования и транспортных средств из России увеличилась с 26% в 2000 г. до 40% в 2004 г. и превысила 50% в 2008 г. Страны СНГ стали основными покупателями отечественной машинно-технической продукции, а если учесть, что преобладающая часть поставок такой продукции в дальнее зарубежье состоит из вооружений и военной техники, то фактически на постсоветском пространстве сегодня реализуется до 3/4 всех экспортируемых Россией машинно-технических изделий гражданского назначения.  Поэтому именно в регионе СНГ можно говорить о наличии благоприятных перспектив для развития производственно-технологической кооперации в машиностроительном комплексе с участием российских компаний.

Главным торговым партнером России в целом и в дальнем зарубежье в рассматриваемый период оставались – и с большим отрывом – страны Евросоюза. Это самые крупные, традиционные рынки сбыта отечественных энергоносителей, других сырьевых товаров и промышленных полуфабрикатов и одновременно основные поставщики инвестиционных товаров, технологического оборудования, качественных потребительских изделий в нашу страну. Доля ЕС-27 в российском экспорте составляла около 54% в 2000-2001 гг., затем снизилась из-за некоторого охлаждения конъюнктуры до 51% в 2002-2004 гг., в связи с подъемом товарных цен (прежде всего на топливо) повысилась до 59% в 2006 г. и несколько опустилась в 2007-2008 гг. – до 56-57%, несмотря на продолжающийся рост цен, под влиянием политики географической диверсификации отечественного энергетического экспорта в пользу азиатского региона. В импорте России удельный вес ЕС-27, достигавший 45-46% в 2002-2004 гг., снизился до примерно 44% в последующий период, поскольку на внутрироссийском рынке европейские товары частично были замещены более дешевой и достаточно качественной азиатской продукцией. Сокращение доли Евросоюза в российском импорте было бы более заметным, если бы не существенное повышение курса евро к валюте США, в которой ведется учет внешнеторговых потоков.




В последние годы быстро растет значение стран организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во внешнеторговом обороте РФ, хотя указанный рост не является однородным.

Позиции АТЭС в экспорте России в текущем десятилетии несколько ослабли, но, главным образом, это произошло из-за уменьшения доли США и ряда других неазиатских стран, тогда как веса государств Восточной Азии – растущих потребителей отечественных энергоносителей оставались стабильными или повышались. Кроме того, в данном случае необходимо учитывать, что значительные объемы экспорта в североамериканском направлении, прежде всего в США, поступают туда не напрямую, а через посредников – международных трейдеров, расположенных в других странах и оффшорных зонах. Соответственно, эти потоки регистрируются по месту нахождения трейдеров, и фактические объемы продаж российских товаров, например в США, оказываются в 2 и более раз выше, чем показывает таможенная статистика.

Роль стран АТЭС как поставщиков товаров для России в текущем десятилетии стабильно повышалась – с 16,1% в 2000 г. до 21,5% в 2004 г. и до 33,3% в 2008 г. Вместе с тем на фоне общего существенного увеличения доли этой группы стран в российском импорте позиции неазиатских государств – членов АТЭС ухудшились, что в том числе связано с возросшей в условиях высоких цен на топливо и усилившихся различных рисков стоимостью транспортных услуг. Так, на США в 2000 г. падало почти 8% всего российского импорта и только 4,2% в 2004 г. и 5,2% в 2008 г. Некоторый рост в 2008 г. против 2004 г. в основном вызван повышением ценовой конкурентоспособности американской продукции при падающем курсе доллара к другим ведущим мировым валютам.

Один из самых принципиальных структурных сдвигов во внешней торговле России последних лет – стремительное увеличение доли трех восточноазиатских государств – Китая, Японии и Р.Корея – в отечественном импорте. В настоящее время на перечисленные страны приходится почти 1/4 всех ввозимых Россией из-за рубежом товаров, в 2000 г. – менее 6%. Как уже отмечалось, в 2008 г. Китай стал самым крупным поставщиком товаров в РФ, Япония заняла 3-е место, а Р.Корея, обогнав Францию, делит с Италией и Белоруссией 6-8-е места. Главные преимущества закупок в указанных странах связаны с относительно низкими ценами при высоком или средне-высоком качестве товаров, а также хорошо налаженной инфраструктурой торговли.

Среди других стран – значимых торговых партнеров России, не вошедших в перечисленные выше группировки, следует выделить, прежде всего, Турцию, увеличившую товарооборот с нашей страной в текущем десятилетии почти в 10 раз, Швейцарию и Индию (в основном по экспорту), Бразилию (в основном по импорту).

Главными торговыми партнерами России по размерам товарооборота в 2008 г. являлись Германия – 9,1% (2004 г. – 9,3%), Нидерланды – 8,4% (6,5%), Италия – 7,2% (5,9%), Китай – 7,6% (5,8%), Украина – 5,4% (6,6%), Белоруссия – 4,7% (6,9%), Турция – 4,6% (3,4%), США – 3,7% (3,8%), Польша 3,7% (3,1%), Япония – 3,9% (2,9%), Великобритания – 3,1% (3,0%), Финляндия – 3,0% (3,2%).