Всероссийский научно-исследовательский
конъюнктурный институт (ВНИКИ)
Тел: (499) 143-02-61
E-mail: vniki@vniki.msk.ru
119285, г.Москва,
ул. Пудовкина д. 4

Ценовая конъюнктура мировых товарных рынков и внешняя торговля России в I полугодии 2010 г.

Ценовая конъюнктура мировых товарных рынков. В I полугодии 2010 г. продолжался рост цен на большинстве мировых товарных рынков, цены на нефть, нефтепродукты, цветные металлы были выше, чем в аналогичный период 2009 г. В целом за I полугодие 2010 г. уровень цен на основные товары российского экспорта был примерно на четверть выше, чем годом ранее. По оценкам Банка России, энергоресурсы в среднем подорожали на 30%, неэнергетические товары - на 5% (в I полугодии 2009 г. цены на эти группы товаров понизились на 46 и 23% соответственно).
Цены на нефть на мировом рынке в I полугодии 2010 г. преимущественно повышались. Максимального значения в первой половине года цены на российскую нефть достигли 3 мая, когда баррель нефти сортаЮралсна мировом рынке стоил 85,3 долл. Повышение цен в основном было связано с ожиданиями роста спроса на нефть в условиях начавшегося увеличения производства в ряде стран, продолжающимся ростом экономики Китая и последовательными повышениями прогнозов спроса на нефть в мире в 2010 - 2011 гг., а также с динамикой курса доллара. Снижение цен в мае и июне в среднем до 74 долл./барр. было связано с рисками, вызванными долговым кризисом в ряде стран Европейского союза, замедлением экономического роста в Китае, неопределенностью перспектив развития экономики США, слабым спросом на энергоресурсы в европейских странах, а также укреплением доллара. В I полугодии 2010 г. цена на российскую нефть на мировом рынке по сравнению с I полугодием 2009 г. повысилась на 50% - до 75,8 долл./барр. (в I полугодии 2009 г. - 50,5 долл., что было ниже, чем в аналогичный период 2008 г., - 52%).
Динамика цен на нефтепродукты в основном соответствовала изменениям цен на нефть. В I полугодии 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на нефтепродукты в среднем повысились на 51%, в том числе на автомобильный бензин (%) - на 46, дизельное топливо - на 43, мазут - на 58 (в I полугодии 2009 г. - на 47, 55 и 43 соответственно).
Начавшийся в августе 2009 г. рост цен на природный газ в Европе продолжился в I квартале 2010 г., однако во II квартале в условиях сезонного сокращения спроса цены на природный газ несколько снизились. В результате в I полугодии 2010 г. природный газ на европейском рынке оставался на 19% дешевле, чем в соответствующий период прошлого года (в I полугодии 2009 г. он был на 13% дешевле, чем в I полугодии 2008 г.).
Повышение цен на уголь, начавшееся на мировом рынке во второй половине 2009 г., в I полугодии 2010 г. продолжилось. В I полугодии 2010 г. уголь был дороже, чем в аналогичный период прошлого года, в 1,4 раза (в I полугодии 2009 г. — дешевле в 1,8 раза). Постепенное возобновление мирового спроса на сталь одновременно с повышением цен на сырье (железную руду) определило начавшийся в 2010 г. рост цен на продукцию черной металлургии. Однако в I полугодии 2010 г. цены на черные металлы оставались на 8% ниже, чем в аналогичный период 2009 г. (в I полугодии 2009 г. они были ниже на 4%, чем в аналогичный период 2008 г.).
Повышение цен на мировом рынке цветных металлов, начавшееся во II квартале 2009 г. под влиянием растущего инвестиционного и промышленного спроса (особенно со стороны Китая), как и на рынке нефти, продолжалось до мая 2010 г. В I полугодии 2010 г. по сравнению с тем же периодом 2009 г. алюминий подорожал в 1,5 раза, медь и никель - в 1,8 раза (в I полугодии 2009 г. цены на алюминий и медь понизились в 2 раза, никель - в 2,3 раза).
На динамике цен на другие сырьевые товары российского экспорта также отразилась ситуация в мировой экономике. В январе - апреле 2010 г. возобновился рост цен на древесину, в мае - июне они понижались. Под влиянием сокращения мирового спроса цены на минеральные удобрения в I полугодии 2010 г. снижались.
Динамика цен на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье на мировых рынках в I полугодии 2010 г была разнонаправленной: цены на зерновые культуры, растительные жиры и сахар преимущественно понижались, на мясо - росли. Однако уровень цен на наблюдаемые продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье на мировых рынках в среднем был выше, чем в I полугодии 2009 г.
Цены на зерновые культуры (кроме ячменя) во II полугодии 2009 г. и I полугодии 2010 г. снижались в результате ранее накопленных значительных объемов мировых запасов, повышения оценок переходящих запасов зерна, а также увеличения экспорта зерна на мировой рынок из России, Украины, Казахстана, Турции и других регионов мира. Цены на ячмень в IV квартале 2009 г. и I полугодии 2010 г. оставались стабильными. Расширение посевных площадей риса и повышение его урожайности в целях увеличения уровня продовольственной безопасности азиатских стран - производителей риса, ожидания высоких урожаев этой культуры и увеличение экспорта риса на мировой рынок большинством стран способствовали снижению цен на него. В I полугодии 2010 г. относительно соответствующего периода прошлого года цены на американскую пшеницу и кукурузу понизились на 23 и 6,5% соответственно, канадская пшеница подешевела на 17%, цены на ячмень были на 18% выше, чем в I полугодии прошлого года (в I полугодии 2009 г. цены на эти зерновые культуры понизились на 36, 28, 41 и 46% соответственно). Цены на рис в I полугодии 2010 г. были ниже, чем в аналогичный период 2009 г., на 13% (в I полугодии 2009 г. - на 15%).
В условиях постепенного выхода из экономического кризиса и улучшения положения в странах - крупнейших импортерах мяса потребление говядины в мире увеличивается, особенно в азиатских странах, при этом поголовье крупного рогатого скота в мире сокращается. Быстрыми темпами растет спрос на говядину в Республике Корея, Гонконге, Японии и Малайзии. На фоне ожиданий уменьшения вывоза говядины на мировой рынок из Бразилии и сокращения ее экспорта из Аргентины цены на продукцию животноводства повышались. Рост спроса на свинину в Азии (особенно в Китае) при ограничении ее экспорта на мировой рынок вызвал повышение цен на нее. На конъюнктуру мирового рынка мяса птицы оказывали влияние расширение его производства в Бразилии и Китае, тенденция к замещению импорта мяса птицы отечественным производством в России, ослабление спроса в ряде стран и снижение прогнозов роста спроса в странах Азии и Ближнего Востока. В I полугодии 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. цены на говядину и свинину повысились в среднем на 30%, мясо птицы подешевело на 2% (в I полугодии 2009 г. цены на говядину понизились на 17%, свинину - на 8%, мясо птицы подорожало на 6%).
После максимального уровня цен на сахар в январе 2010 г. до июня наблюдалось стремительное понижение цен. В мае по сравнению с январем 2010 г. цены на сахар-сырец снизились в 1,9 раза, белый сахар - в 1,6 раза. Основными причинами снижения цен на мировом рынке сахара были повышение прогнозов урожая и ожидания увеличения поставок на мировой рынок сахара из Бразилии и Индии в 2010/11 с.-х. г. Тенденция к снижению цен на сахар была связана также с укреплением доллара. Несмотря на снижение, уровень цен на сахар на мировом рынке оставался высоким. В I полугодии 2010 г. сахар был в 1,5 раза дороже, чем в соответствующий период 2009 г. (в I полугодии 2009 г. он был дороже почти в 1,2 раза).
На мировых рынках цены на растительные жиры в I полугодии 2010 г. преимущественно повышались. Так, цены на пальмовое масло росли на фоне ожидаемого сокращения производства в Малайзии (крупнейшем экспортере на мировой рынок) и увеличения спроса со стороны Китая. Однако ожидания высоких урожаев соевых бобов в ряде регионов мира оказывали ограничивающее воздействие на рост цен на растительные жиры. В I полугодии 2010 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года пальмовое масло подорожало в 1,2 раза (в I полугодии 2009 г. оно подешевело в 1,8 раза).
Условия торговли. В I полугодии 2010 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года условия торговли Российской Федерации с другими странами улучшились: экспортные цены росли значительно быстрее, чем импортные. Индекс условий торговли в январе - июне 2010 г. оценивается в 1,28 (в январе - июне 2009 г. - 0,61).
Внешняя торговля. Торговый оборот РФ с зарубежными странами в январе - июне 2010 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 41,5% - до 293,9 млрд. долл. (в январе - июне 2009 г. он уменьшился на 44,2%). Профицит торгового баланса возрос почти в 2 раза - до 85,6 млрд. долл. (в январе - июне 2009 г. - сократился в 2,4 раза - до 43 млрд.).
Увеличение экспорта товаров было связано в основном с ростом цен на мировых товарных рынках и повышением внешнего спроса. В I полугодии 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. экспорт товаров возрос на 51,4% - до 189,8 млрд. долл. (в I полугодии 2009 г. он сократился на 47,1% - до 125,4 млрд.). Экспортные цены повысились почти в 1,4 раза, физические объемы вывоза товаров - в 1,1 раза (в I полугодии 2009 г. цены понизились почти в 1,7 раза, физические объемы - более чем в 1,1 раза). Начавшееся восстановление внутреннего спроса на товары зарубежного производства и некоторое повышение цен на ввозимые в страну товары определили рост импорта на 26,4% - до 104,2 млрд. долл. (в январе - июне 2009 г. - снижение на 39,3% - до 82,4 млрд.). Увеличение физических объемов ввоза товаров в страну оценивается более чем в 1,2 раза, повышение импортных цен - почти в 1,1 раза (в I полугодии 2009 г. физические объемы сократились в 1,8 раза, цены повысились незначительно).
Эффективность экспортных операций. В I полугодии 2010 г. индекс эффективности экспортных операций оценивается в 1,04 (в I полугодии 2009 г. - 1,06). Его снижение, несмотря на опережающий рост внешних цен по сравнению с повышением внутренних цен, было связано с ростом экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и укреплением рубля. Экспортныйтоварныйкурс доллара к рублю в I полугодии 2010 г. оценивается в 29,1 руб. за 1 долл. (в I полугодии 2009 г. - 31,3 руб.). Курс рубля к доллару в среднем в I полугодии 2010 г. составил 30,06 руб./долл. (в I полугодии 2009 г. - 33,05 руб.).
Торговый оборот РФ со странами дальнего зарубежья в I полугодии 2010 г. относительно соответствующего периода 2009 г. увеличился на 41,7%, в том числе экспорт - на 54,5% и импорт - на 23%. Положительное сальдо баланса торговли со странами дальнего зарубежья возросло в 2,2 раза - до 73,8 млрд. долл. Объемы торговли со странами СНГ возросли на 40,2%, в том числе экспорт - на 35,1% и импорт - на 50,4%, положительное сальдо торгового баланса увеличилось на 19,3% - до 11,9 млрд. долл.
Доля торгового оборота Российской Федерации со странами СНГ в I полугодии 2010 г. практически не изменилась и составила 14,5% (в I полугодии 2009 г. - 14,6%), при этом доля экспорта сократилась с 16,1% в I полугодии 2009 г. до 14,4%, доля импорта увеличилась с 12,4 до 14,8%.


Внешняя торговля России в I полугодии 2009 - 2010 гг.
(по методологии платежного баланса)
1)
2009 г. 2010 г.
I II III I II III
(млрд. долл.)
Оборот 207,8 177,4 30,4 293,9 251,3 42,6
Экспорт 125,4 105,2 20,2 189,8 162,5 27,2
Импорт 82,4 72,2 10,2 104,2 88,8 15,4
Сальдо 43,0 33,0 9,9 85,6 73,8 11,9
Темпы роста
(% к соответствующему периоду прошлого года)
Оборот 55,8 56,1 54,2 141,5 141,7 140,2
Экспорт 52,9 52,6 54,7 151,4 154,5 135,1
Импорт 60,7 62,0 53,1 126,4 123,0 150,4
Сальдо 42,5 39,5 56,5 199,3 223,4 119,3
Структура (%)
Оборот 100,0 85,4 14,6 100,0 85,5 14,5
Экспорт 100,0 83,9 16,1 100,0 85,6 14,4
Импорт 100,0 87,6 12,4 100,0 85,2 14,8
Сальдо 100,0 76,9 23,1 100,0 86,1 13,9

1) По состоянию на 11 августа 2010 г.
П р и м е ч а н и е. I - всего, II - со странами дальнего зарубежья, III - со странами СНГ.
По данным ФТС России, в I полугодии 2010 г. по сравнению с соответствующим периодом 2009 г. торговый оборот РФ со странами АТЭС увеличился в 1,5 раза и опередил темпы роста торгового оборота как со странами Европейского союза (ЕС), так и остальными странами.
В торговом обороте РФ доля стран АТЭС увеличилась в I полугодии 2010 г. по сравнению с соответствующим периодом 2009 г. с 20,7 до 21,8%, стран ЕС - практически не изменилась - 50%, стран ЕврАзЭС - сократилась с 9,2 до 8%.
Основными торговыми партнерами России были Нидерланды с долей 10% в торговом обороте, Китай (%) - 9, Германия - 8,1, Италия - 6,3, Украина 5,6, Белоруссия - 4,4, Турция - 4,2, Польша - 3,5, США и Франция - по 3,4. Среди этих стран в I полугодии 2010 г. наиболее высокими темпами росла торговля России с Украиной - на 87,4%, Нидерландами (%) - на 81, Китаем - на 56,3, Польшей - на 46,5 и Францией - на 36,8. (По материалам Банка России).