Всероссийский научно-исследовательский
конъюнктурный институт (ВНИКИ)
Тел: (499) 143-02-61
E-mail: vniki@vniki.msk.ru
119285, г.Москва,
ул. Пудовкина д. 4

В мировом и российском секторе геологоразведки

В 2009 г. в условиях негативного влияния мирового финансово-экономического кризиса в мировой геологоразведочной отрасли сократились расходы почти во всех секторах данного сегмента экономики.
В обзоре “Мировые тенденции в геологоразведке - 2009”, подготовленном “Metals Economics Group” (“MEG”), было отмечено, что в 2009 г. наибольшее снижение капиталовложений произошло в секторе цветных металлов, где расходы на проведение ГРР достигли минимального уровня за последние 20 лет. Согласно оценке “MEG”, в указанном году мировой бюджет ГРР по цветным и драгоценным металлам (исключая уран) составил 7,7 млрд. (в 2008 г. - 13,2 млрд.).
При этом за 2009 г. сократились не только объемы ГРР, но и количество персонала отрасли (примерно на 16%, в первую очередь это коснулось геологов и геофизиков). Эксперты “MEG” полагают, что в начале 2008 г. многие добывающие компании пришли к выводу, что современные инвестиции в ГРР имеют меньшую эффективность, чем 10 лет назад, поскольку докризисное повышение спроса на такие услуги, как буровые и лабораторные работы, а также растущие производственные издержки на всех стадиях их проведения (от закупок горючего до услуг геофизиков) значительно увеличили затраты на выполнение ГРР. Так, в 2004 - 2008 гг. существенное увеличение бюджетов ГРР не привело к пропорциональному росту объемов фактических полевых работ, и во II полугодии 2008 г. стоимость услуг сервисных компаний и коэффициент загрузки бурового оборудования (КЗ) стали понижаться вслед за снижением спроса на ГРР. Например, одна из крупных буровых компаний сообщила о том, что КЗ снизился со 100% в середине 2008 г. до 60% к началу 2009 г.
Эксперты “MEG” акцентируют внимание специалистов на том, что кризисные явления затронули в первую очередь небольшие новые фирмы, поскольку в 2009 г. суммарные объемы ГРР юниорских компаний сократились более чем в 2 раза по сравнению с уровнем 2008 г. Совокупные ГРР - бюджеты крупных и средних компаний отрасли также претерпели заметное сокращение. В результате впервые с 2004 г., когда суммарные расходы на геологоразведку юниорских фирм превысили расходы крупных игроков рынка, в 2009 г. у лидеров горнодобывающей отрасли капиталовложения в ГРР оказались больше, чем у компаний-юниоров.
По мнению аналитиков “MEG”, в 2009 г. в группе новых предпрриятий снижение инвестиций было связано с общеотраслевым кризисом, а не с закрытием большого числа этих фирм, поскольку в 2008 - 2009 гг. их количество уменьшилось лишь на 6%.
В 2009 г. в географическом разрезе наибольшее сокращение бюджета ГРР было зафиксировано в Северной (кроме США) и Латинской Америке, а наименьший спад инвестиций - в АТР. Тем не менее Латинская Америка сохранила свой статус наиболее привлекательного региона для проведения ГРР, который она приобрела в 1994 г., при этом около 82% привлеченных средств традиционно приходилось на долю Перу, Мексики, Чили, Бразилии и Аргентины.
Регион, определяемый специалистами “MEG” как “остальные страны” и включающий Россию, Монголию, КНР (на долю указанных государств приходилось примерно ⅔ региональных инвестиций), а также 37 стран Европы, материковой Азии, Ближнего и Среднего Востока, в 2007 г. занял 2-е место в указанном рейтинге с долей в 17% мировых капиталовложений в геологоразведку (несмотря на снижение финансирования примерно на 30% по сравнению с уровнем 2008 г.).
Африка переместилась с 3-го на 4-е место (15%, как и в 2008 г.), при этом наиболее активными были ЮАР, ДР Конго, Ангола, Гана и Танзания.
В АТР в 2009 г. расходы сократились на 32% по сравнению с уровнем 2008 г., и регион занял 7-е место (традиционной тройкой лидеров остались Индонезия, Филиппины и Папуа - Новая Гвинея, которые привлекли почти ¾ региональных инвестиций).
В 2009 г. на первую десятку стран указанного рейтинга приходилось примерно 67% мирового бюджета ГРР. Следует отметить, что, несмотря на изменение их позиций по сравнению с 2008 г., состав лидеров отрасли остался прежним. Канада и Австралия возглавили список, однако их доли в мировом бюджете ГРР понизились, а отрыв Канады от Австралии стабильно сокращается уже три года подряд. Перу заняла 3-е место (сокращение на 29% по сравнению с 2008 г.), а США (4-е место) впервые не попали в первую тройку, хотя их отставание от Перу было невелико. Россия поднялась с 6-й на 5-ю позицию, Мексика переместилась с 4-го на 6-е место, Чили осталась на 7-м, Китай - на 8-м, а Бразилия и ЮАР - на 9-й и 10-й позиции соответственно.
Что касается товарной структуры ГРР, то после почти шестилетнего периода роста расходов практически на все виды сырья нежелезистой группы в 2009 г. снизились затраты на геологоразведку золота, цветных металлов, алмазов, металлов платиновой группы (МПГ). В 2008 г. впервые за последние 20 лет лидерами капиталовложений в ГРР стали основные цветные металлы (медь, никель, цинк) с рекордной долей в 41% суммарных инвестиций, а в 2009 г. этот показатель уменьшился до 36%, что соответствовало историческому минимуму (в относительном выражении). Объем финансовых средств, затраченных на проведение ГРР по золоту, также снизился, однако этот драгоценный металл вернул свой исторически сложившийся статус лидера ГРР с долей в 48% (в 2008 г. был зафиксирован рекордно низкий показатель в 39%). В 2009 г. доля традиционной тройки лидеров данного сегмента (Канады, Австралии и США) составила примерно 40% суммарных инвестиций ГРР по золоту; аналогичный показатель для 10 крупнейших производителей этого металла (Мексики, России, Китая, Перу, Бразилии, Чили, Колумбии, Ганы, Аргентины и ЮАР) - около 30%, а еще ⅓ глобального бюджета ГРР по золоту распределилась между остальными государствами мира.
В 2009 г. расходы на геологоразведку алмазов составили 5% суммарных инвестиций в ГРР, при этом алмазный сектор сократился на рекордные 59% по сравнению с 2008 г. (8%), что явилось минимальным показателем с 2003 г. В последние 6 лет лидером этого сегмента оставалась Африка (благодаря Анголе и ЮАР), доля которой в суммарных инвестициях ГРР по алмазам достигла 50%. Наибольшее сокращение объема финансирования ГРР было зафиксировано в Канаде (с 32 до 18%).
В секторе МПГ расходы на ГРР достигли максимального значения в 2002 - 2003 гг. (6% суммарных инвестиций в ГРР) и затем стабильно снижались и в 2009 г. данный показатель не превысил 2%. В географической структуре суммарных инвестиций доля ЮАР составила 50%, Канады - 20%, РФ - 13%.
В 2009 г. доля остальных видов сырья уменьшилась на 47% по сравнению с 2008 г. и составила 9% мировых инвестиций в ГРР.
В 2009 г., по мнению ряда аналитиков, основной причиной увеличения расходов на ГРР являлся рост цен на металлы, поскольку после их резкого снижения в конце 2008 г. - начале 2009 г., котировки на основные виды металлов в конце 2009 г. вновь стали выше показателей соответствующих долгосрочных прогнозов. В 2010 г. появились первые признаки того, что многие геологоразведочные компании предполагают увеличить свои бюджеты на проведение ГРР.
В 2009 г. в РФ, согласно данным Федерального агентства по недропользованию (“Роснедра”), суммарный объем финансирования отраслевых работ из средств федерального бюджета составил 18,9 млрд. руб. против 22 млрд. в 2008 г. При этом структура затрат федерального бюджета страны на проведение ГРР практически не изменилась. Следствием снижения инвестиций стало уменьшение числа объектов государственного заказа более чем на 20% - с 800 до 625, и это, по мнению ряда экспертов, может привести к уменьшению объема локализованных прогнозных ресурсов полезных ископаемых и, как следствие, к сокращению числа участков, подготовленных для передачи в недропользование, т. е. поискового задела. В свою очередь, уменьшение поискового задела приведет к снижению прироста разведанных запасов, получаемого за счет средств внебюджетных источников.
Финансирование ГРР в секторе твердых полезных ископаемых за счет средств федерального бюджета составило 5,7 млрд. руб. (на 19% меньше, чем в 2008 г.). При этом количество объектов сократилось на 15% и задание по локализации прогнозных ресурсов для железных руд было выполнено на 94%, урана на - 63%. Разведка эндогенных месторождений урана не дала положительных результатов. По мнению специалистов “Роснедра”, в этом сегменте главной проблемой является недостаток научно обоснованных концепций поисков.
В 2009 г. прирост прогнозных ресурсов золота уменьшился на 14% к уровню 2008 г. Несмотря на невыполнение плановых показателей, тем не менее были получены значительные объемы прогнозных ресурсов золота в Иркутской области и Якутии. Важным достижением является также получение положительных результатов по золотоносности Кабардино-Балкарии, что значительно повышает оценку промышленных перспектив Северного Кавказа.
В 2009 г. по сравнению с 2008 г. и впервые с 2004 г. было зафиксировано снижение внебюджетного финансирования ГРР на 24% - с 200 млрд. до 169 млрд. руб., в том числе по углеводородам - на 21%, твердым полезным ископаемым - на 43%. Соотношение расходов федерального бюджета и средств недропользователей на геологическое изучение недр снизилось до 1:8 (в 2008 г. - 1:9). Прирост разведанных запасов, полученный в 2009 г. за счет средств недропользователей, по основным видам полезных ископаемых составил (к уровню 2008 г., %): по углеводородам - 86, твердому топливу - 93, золоту - 180, алмазам - 140, меди - 115. За период с 2004 г. по 2009 г. за счет внебюджетных средств было обеспечено воспроизводство МСБ по 22 из 59 видов полезных ископаемых. Компенсация добычи сырья приростом запасов была обеспечена по таким видам ископаемых, как нефть, газ, уголь, хром, медь, никель, золото и металлы платиновой группы.
Глобальный финансово-эконо-мический кризис снизил активность недропользователей в секторе воспроизводства МСБ. По данным “Роснедра”, в 2008 - 2009 гг. в секторе твердых полезных ископаемых снижение затрат недропользователей на ГРР составило 43% (с 31,8 млрд. до 18,2 млрд. руб.). В связи с этим по большинству видов полезных ископаемых запланированные объемы прироста запасов оказались невыполненными (за исключением железных и медных руд). Вместе с тем добыча минерального сырья для цветной металлургии сохранилась, а по отдельным металлам даже выросла. Увеличилось и производство драгоценных металлов и алмазов. Кризис негативно повлиял на добычу сырья для черной металлургии - по железным рудам снижение составило около 35%.
Значительное снижение финансирования ГРР было зафиксировано в таких крупных компаниях, как “Северсталь” (в 3 - 4 раза), “Норильский никель” (в 6,5 раза), “Полюс Золото” (в 2 раза), при этом “Норильский никель” практически не снизил выпуск изделий, а предприятие “Полюс Золото” даже увеличило на 15% объемы производства.
Просчеты недропользователей приводят к тому, что перспективные площади не осваиваются и сокращаются крупные коллективы геологов (например, в Забайкалье и Красноярском крае).
Вместе с тем в 2009 г. в условиях ограниченного финансирования отдельные компании активизировали работы по представлению на госэкспертизу материалов ТЭО подсчетов запасов, в результате чего по итогам указанного года были зафиксированы приросты полезных ископаемых по ряду ранее известных объектов. Однако качество разведанных запасов было существенно ниже находящихся в разработке. Специалисты полагают, что в РФ за последние 5 лет основные приросты запасов, в частности по золоту, были получены путем переоценки известных месторождений, поэтому в настоящих условиях необходимо переходить на масштабное инновационное и высокозатратное геологическое изучение более глубоких горизонтов на основе программно-целевого планирования ГРР, что предполагает рост инвестиций в данный сектор.
В 2009 г. Федеральным агентством по недропользованию было проведено 372 аукциона на право пользования недрами, что на 12% меньше, чем в 2008 г., и в 2,5 раза меньше по сравнению с 2007 г.
В 2010 г. в стране объем бюджетного финансирования ГРР запланирован в размере 20,1 млрд. руб., что практически совпадает с аналогичным показателем 2009 г., однако затраты в нефтегазовом и водном секторах, сегменте твердых полезных ископаемых сократятся и составят 90 - 88% к уровню 2009 г. Рост инвестиций намечен для ГРР общегеологического назначения (127% к уровню 2009 г.), что связано с необходимостью завершения работ по решению вопросов о внешней границе континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане. Затраты федерального бюджета РФ на работы по воспроизводству МСБ твердых полезных ископаемых составляют 5,4 млрд. руб. - это примерно 88% аналогичного показателя 2009 г.
В РФ приоритетными направлениями работ в условиях продолжающегося снижения объемов бюджетного финансирования являются:
сохранение в полном объеме ГРР на остродефицитные стратегические виды минерального сырья - хром, марганец, рений и др.;
концентрация работ в пределах ранее обоснованных центров экономического роста с использованием программно-ориентированных принципов планирования;
геолого-экономический анализ, переоценка имеющихся прогнозных ресурсов и кадастровая оценка участков недр с целью определения активной части запасов государственного баланса.